光伏發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告

光伏發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀分析

中金普華產(chǎn)業(yè)研究院分析近年來(lái)太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)利用規(guī)模快速擴(kuò)大，技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)升級(jí)加快，成本顯著降低，已成為全球能源轉(zhuǎn)型的重要領(lǐng)域。截至2017年底，全球光伏裝機(jī)總量已超過(guò)400GW。下面進(jìn)行光伏發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀分析。

中金普華產(chǎn)業(yè)研究院光伏發(fā)電行業(yè)分析師表示，從趨勢(shì)來(lái)看，在2017年的新增裝機(jī)量中，我國(guó)貢獻(xiàn)了53GW，與2016年新增裝機(jī)量相比，同比增長(zhǎng)了56%。截至2017年底，我國(guó)累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)130GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。

我國(guó)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)起步較西方國(guó)家略晚，早期以太陽(yáng)能電池制造為主，美國(guó)和歐盟是我國(guó)光伏產(chǎn)品的重要出口市場(chǎng)。自2008年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)受到較大影響，導(dǎo)致就業(yè)率下降，貿(mào)易保護(hù)主義勢(shì)頭日益上升。

在此背景下，包括光伏產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的中國(guó)眾多出口行業(yè)遭遇了越來(lái)越嚴(yán)重的貿(mào)易摩擦。2012年、2013年美國(guó)和歐盟對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品采取的巨額懲罰措施，在當(dāng)時(shí)對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了巨大負(fù)面影響。在此背景下，大量競(jìng)爭(zhēng)力較弱的企業(yè)退出產(chǎn)業(yè)。

2017年我國(guó)組件產(chǎn)量達(dá)到76GW，同比增長(zhǎng)約43%，約占全球總產(chǎn)量的71%，以PERC技術(shù)為代表的高效太陽(yáng)能電池技術(shù)驅(qū)動(dòng)平均轉(zhuǎn)化效率持續(xù)提升，導(dǎo)致高效太陽(yáng)能電池技改或擴(kuò)產(chǎn)速度加快，高效太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線全球布局趨勢(shì)明顯。光伏市場(chǎng)方面，截至2017年底，我國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量已達(dá)130GW。2012年以前，我國(guó)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)未大規(guī)模啟動(dòng)，產(chǎn)品主要外銷(xiāo)。

上游產(chǎn)業(yè)鏈 中國(guó)企業(yè)產(chǎn)量世界領(lǐng)先

光伏發(fā)電行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)為多晶/單晶硅、硅腚、硅片等原材料組成的產(chǎn)業(yè)，我國(guó)龍頭企業(yè)有通威股份、大全新能源、新特能源等。

2011年至2019年，德國(guó) Wacker 和保利協(xié)鑫子公司江蘇中能你追我趕，爭(zhēng)奪多晶硅產(chǎn)業(yè)首席地位。2019年全球多晶硅料產(chǎn)能前十排名中，中國(guó)占據(jù)7個(gè)席位，其中保利協(xié)鑫全球市場(chǎng)份額第一。從趨勢(shì)看出，行業(yè)集中度向龍頭聚攏。此外，像是韓華、美國(guó)REC等海外企業(yè)的退出或是減產(chǎn)必將加速硅料的國(guó)產(chǎn)化替代。

在國(guó)內(nèi)多晶硅市場(chǎng)，大全新能源、新特能源以及通威股份等龍頭企業(yè)在2019年實(shí)現(xiàn)了較好收入。其中，大全新能源2019年多晶硅業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)3.5億美元營(yíng)收;新特能源的多晶硅業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)22.29億元以及通威股份實(shí)現(xiàn)51.79億元的營(yíng)收。

中游產(chǎn)業(yè)鏈 全球電池片生產(chǎn)規(guī)模TOP10中國(guó)占據(jù)9席

在2019年，全球龍頭電池片頭部企業(yè)產(chǎn)能、技術(shù)、成本等方面的優(yōu)勢(shì)更加明顯，產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步集中，全球電池片前十企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到73.35GW。前十名企業(yè)中我國(guó)企業(yè)有九家，一家海外企業(yè)。在2019年，通威以13.4GW的產(chǎn)量位居全球第一。

2010-2019年，晶科能源、天合光能、阿斯特的行業(yè)排名較為穩(wěn)定，而無(wú)錫尚德在2012年后就已在10名開(kāi)外。在2019年，中國(guó)企業(yè)占據(jù)TOP10的8席，總出貨量為67.5GW。其中，晶科能源在過(guò)去十年里累計(jì)銷(xiāo)售量為52.74GW，成為全球累計(jì)銷(xiāo)售量最高的企業(yè)。

下游產(chǎn)業(yè)鏈 華為成為最大逆變器出貨商

在逆變器方面，從2020年1-5月的海外市場(chǎng)整體發(fā)貨情況來(lái)看，華為以6353.08MW的出口量排名第一;其次為陽(yáng)光電源，其國(guó)內(nèi)出口量4266.63MW，印度工廠發(fā)貨量1910MW，總計(jì)6176.63MW;再者是古瑞瓦特，其出口量為1698.96MW。

目前，我國(guó)光伏產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)不斷拓展，在傳統(tǒng)歐美市場(chǎng)與新興市場(chǎng)均占主導(dǎo)地位。我國(guó)光伏制造的大部分關(guān)鍵設(shè)備已實(shí)現(xiàn)本土化并逐步推行智能制造，在世界上處于領(lǐng)先水平。我國(guó)《太陽(yáng)能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出：實(shí)施太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)升級(jí)計(jì)劃“以推動(dòng)我國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)化技術(shù)及裝備升級(jí)為目標(biāo)，推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈的原輔材、產(chǎn)品制造技術(shù)、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)裝備國(guó)產(chǎn)化水平提升。

光伏發(fā)電重點(diǎn)支持PERC技術(shù)、N型單晶等高效率晶體硅電池、新型薄膜電池的產(chǎn)業(yè)化以及關(guān)鍵設(shè)備研制;太陽(yáng)能熱發(fā)電重點(diǎn)突破高效率大容量高溫儲(chǔ)熱、高能效太陽(yáng)能聚集熱等關(guān)鍵技術(shù)，研發(fā)高可靠性、全天發(fā)電的太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)集成技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備。”太陽(yáng)能電池制造產(chǎn)業(yè)在政策和技術(shù)的雙重推動(dòng)下，前景料可持續(xù)。以上便是光伏發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀分析的所有內(nèi)容了。