2019年土壤修復行業(yè)發(fā)展分析

土壤修復行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、土地污染現(xiàn)狀

土壤是人類經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重要基礎，同時是人類賴以生存的自然資源之一。然而，在快速城市化與工業(yè)化進程中，由于缺乏對生態(tài)環(huán)境采取有效保護措施，諸多污染物伴隨著生產(chǎn)過程(礦產(chǎn)資源不合理的開發(fā)、長期的污水灌溉、化學農(nóng)藥的濫用等)相繼進入土壤環(huán)境，從而引起土壤污染。

當前，我國土壤污染現(xiàn)狀還是較為嚴峻的，大部分地區(qū)都存在土壤污染的問題。土壤污染主要可以分為四大類：第一，化學污染物，其主要包含無機污染物和有機污染物，如汞、鉛、石油和化學農(nóng)藥等都是比較常見的污染物。第二，物理污染物，其主要指的是來自于工廠、礦山等領域的固體廢棄物，如廢石、工業(yè)垃圾等。第三，生物污染物，其主要指的是帶有各種病菌的城市垃圾，如日常生活來及以及醫(yī)院所排出的廢水、廢物等。第四，放射性污染物，該污染物主要存在于核原料開采及大氣層核爆炸地區(qū)，其中鍶和銫是主要的污染物質。

目前全國土壤環(huán)境狀況總體不容樂觀，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問題突出。從污染分布情況來看，南方土壤污染重于北方，長江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區(qū)域土壤污染問題較為突出，西南、中南地區(qū)土壤重金屬超標范圍較大，鎘、汞、砷、鉛4種無機污染物含量分布呈現(xiàn)從西北到東南、從東北到西南方向逐漸升高的態(tài)勢。

政府財政支持現(xiàn)狀

隨著經(jīng)濟現(xiàn)代化的推進，越來越多的土壤受到污染，需要修復的土壤大幅度增加。另外，隨著城市化過程的快速推進，施工場地日益增加，使得城市中污染場地修復需求非常迫切。2019年土壤污染防治法正式實施，配套出臺的《污染地塊風險管控與土壤修復效果評估技術導則(試行)》等文件逐步對行業(yè)的技術、修復效果等進行規(guī)范化。同時，從每年的中央修復資金撥付情況來看，2019年預算額經(jīng)歷下降后實現(xiàn)扭轉，同比大幅增長42.9%至50億元。

來自國土資源部土地整治中心提供的數(shù)據(jù)顯示，我國的土壤污染修復產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值尚不及環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的1%，而這一指標在發(fā)達國家中達到30%以上。據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年我國公開招標的環(huán)境修復相關項目近1300項，場地調查與評價類項目金額約15億元，各類修復類工程項目金額約120億元。

土壤修復市場規(guī)?，F(xiàn)狀

近幾年我國土壤修復市場空間不斷增長，2017年中國土壤修復行業(yè)市場規(guī)模達151.45億元，同比增速超200%，2018年我國土壤修復市場規(guī)模突破200億元達270億元，隨著各城市工業(yè)場地土壤污染的詳查和建檔的完畢，土壤實際修復的市場仍具有高爆發(fā)的潛力，預計到2024年我國土壤修復行業(yè)市場規(guī)模將達到860億元。

目前土壤修復的主要類型包括場地修復、耕地修復以及礦山修復，預計我國土壤修復潛在的市場空間約為52200億元，“十三五”期間可釋放約4760億元，其中場地修復市場空間將占到一半以上。因為場地修復來自于工業(yè)用地的經(jīng)濟效應，場地的修復能得到資本的認可從而啟動和治理都會相對順利，所以會是未來較長一段時間的主流應用場景。

土壤修復行業(yè)格局

我國土壤修復行業(yè)經(jīng)歷了從無到有的過程，土壤修復行業(yè)的廣闊前景引來眾多參與者，市場競爭不斷加劇，2016年起，受到“土十條”和財政專項資金的影響，行業(yè)從起步階段進入到快速發(fā)展階段，2018年我國土壤修復行業(yè)企業(yè)數(shù)量達3830家。未來隨著政策的不斷完善、技術的持續(xù)升級以及修復標準的逐步細化，行業(yè)壁壘將明顯提升。

目前土壤修復行業(yè)的參與者主要來源于三方面：第一類是專業(yè)的土壤修復企業(yè)，如：建工修復、高能環(huán)境、中科鼎實(京藍科技子公司)，中節(jié)能大地等;第二類是向土壤修復領域延伸業(yè)務的傳統(tǒng)環(huán)保企業(yè)，如：永清環(huán)保、博世科、光大綠色環(huán)保等;第三類是進入中國土壤修復市場的外資企業(yè)，如：ERM、日本CELERY株式會社、重慶德潤新邦環(huán)境修復有限公司(蘇伊士集團與重慶德潤環(huán)境有限公司、重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營管理集團有限公司、重慶市環(huán)境科學研究院共同投資組建)。

土壤修復行業(yè)發(fā)展前景展望

1、政府宏觀層面調控力度加強

近年來，國家在宏觀政策層面上對土壤污染修復行業(yè)支持力度在逐步加大，逐步制定相關政策、法規(guī)，形成完善的環(huán)境保護體系。根據(jù)土壤修復產(chǎn)業(yè)資金來源嚴重不足的情況，我國采取兩條路的方式進行應對，一是嚴格按照“誰污染、誰治理”的理念，保證修復資金的來源;二是根據(jù)本國國情，發(fā)展一套具有中國特色的土壤修復理念，從發(fā)布的“土十條”相關政策來看，現(xiàn)行對污染土壤治理的理念是從“防”和“控”入手，來實現(xiàn)土壤安全利用為目的，并非是投入幾萬億的資金將污染土壤徹底修復。實現(xiàn)土壤的安全利用，既可以依賴工程修復，也可以通過成本更加低廉的藥劑或調整場地用途等方式實現(xiàn)。

2、技術是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵助力之一

從上世紀80年代起，我國科研工作者就關注各類土壤污染狀況，涉足大量基礎性工作。在全面鋪開土壤修復產(chǎn)業(yè)后，土壤修復技術的鉆研探索便成為這一階段的主要內容。經(jīng)過多年的實踐，在土壤修復技術方面取得長足的進步，但在技術應用方面仍不夠多樣化。重金屬方面多數(shù)采用固化/穩(wěn)定化;而有機污染則偏向于熱解析。因此，應進一步加大科研的投入力度，著重研發(fā)環(huán)境友好型的土壤修復技術。著力研發(fā)高修復效率技術，切實降低土壤修復成本。目前我國土壤修復技術和國際先進水平相比仍有很大差距，主要體現(xiàn)為市場主流土壤修復技術構成的不同，隨著土壤修復市場深化，新技術成本逐步下降，在土壤修復更加關注其生態(tài)和社會效應的情況下，新的前沿的土壤修復技術將更受歡迎。

3、細分領域專業(yè)性強的技術企業(yè)將脫穎而出

2019年是第二次全國污染源普查的收官之年，預計環(huán)境調查與風險評估、全國詳查、污染場地修復方案與風險管控方案設計等咨詢類項目將有所增長?！锻寥牢廴痉乐畏ā返某雠_將逐步推動土壤污染防治產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化;隨著公眾對土壤污染防治工作的關注度上升，將促使污染場地修復項目、地下水修復項目持續(xù)增長。隨著政策的不斷完善、技術的持續(xù)升級以及修復標準的逐步細化，行業(yè)壁壘將明顯提升，預計相關企業(yè)數(shù)量的增速將放緩，先期進入土壤修復行業(yè)的龍頭企業(yè)具備更強的競爭力，一些在細分領域專業(yè)性強的技術企業(yè)也將脫穎而出