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家裝行業(yè)解讀裝修企業(yè)有住網(wǎng)市場分析

產(chǎn)業(yè)洞察 2018-06-15 10:51:18

1、企業(yè)基本信息

圖表1：有住網(wǎng)企業(yè)基本信息

公司名稱	青島有住信息技術(shù)有限公司
注冊時間	2015-01-21
注冊資本	6250萬元
主營業(yè)務(wù)	全屋家裝服務(wù)、家裝解決方案、軟裝家居零售
發(fā)展模式	“B2B2C+O2O”模式；“C2B2F+O2O”模式

資料來源：中金普華

2、企業(yè)發(fā)展階段

有住網(wǎng)的推出有兩個主要原因，首先是全社會的互聯(lián)網(wǎng)化推動海爾思考如何觸網(wǎng)；其次是海爾家居長期與大型房地產(chǎn)開發(fā)商、星級連鎖酒店合作，積累了大量的行業(yè)資源和優(yōu)勢。2014年7月，海爾旗下品牌“有住網(wǎng)”正式上線，憑借海爾集團(tuán)的品牌實力及影響力，其首款互聯(lián)網(wǎng)家裝產(chǎn)品“百變加”一經(jīng)推出就吸引了大批家裝用戶的青睞。

圖表2：有住網(wǎng)發(fā)展階段及主要發(fā)展策略

時間	事件	發(fā)展策略
2014年7月19日	“有住”正式發(fā)布	海爾旗下專業(yè)家具品牌“有住”正式發(fā)布，有住網(wǎng)同時上線，標(biāo)志海爾正在逐漸建成在線家居開放平臺
2014年8月20日	“百變加V1.0”上線	有住網(wǎng)個人家居平臺產(chǎn)品誕生
2014年12月14日	“百變加V1.1”上線	根據(jù)用戶反饋對1.0版本做出調(diào)整
2015年4月13日	“百變加V1.2”上線	再次對產(chǎn)品做出調(diào)整，同步推出收個互聯(lián)網(wǎng)裝修+智能化家居裝修產(chǎn)品“百變加V1.2 Plus”
2015年6月23日	“ideahome”產(chǎn)品上線	該產(chǎn)品專門針對于大客戶，與地產(chǎn)商在裝修方面整體合作
2015年6月26日	有住網(wǎng)完成A輪融資	/
2015年7月	獲得國內(nèi)四家大型消費金融機構(gòu)籌資50億元	將搭建“硬裝+軟裝+家電”配套的消費場景體系，進(jìn)入由互聯(lián)網(wǎng)專修引導(dǎo)的場景消費時代
2015年7月19日	“百變加V1.3”上線	進(jìn)一步對產(chǎn)品進(jìn)行升級更新，被用戶譽為“最經(jīng)典”產(chǎn)品
2015年9月22日	“百變加V2.0”上線	從產(chǎn)品、風(fēng)格、設(shè)計等方面做出較大幅度調(diào)整

資料來源：中金普華

隨著“百變加”系列產(chǎn)品的高頻更迭，有住網(wǎng)的產(chǎn)品研發(fā)及服務(wù)理念也在不斷更新?！鞍僮兗?/span>V1.3”版本發(fā)布之前，有住網(wǎng)歷經(jīng)4832次論壇交互，共搜集39932條意見，進(jìn)行112次設(shè)計調(diào)整，23個工藝細(xì)節(jié)修改才形成了最終的V1.3；而9月正式問世的“百變加2.0”也正在根據(jù)與用戶的溝通和意見交互不斷做出調(diào)整?？梢钥闯?，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略基本是以用戶的反饋為基準(zhǔn)不斷調(diào)整產(chǎn)品，就用戶意見反饋效果來看做到了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。

3、產(chǎn)品供應(yīng)特色

家裝方面，公司“百變加”系列家裝產(chǎn)品主材均選自國內(nèi)外知名品牌，具體包括OHKUMA地板、東鵬地磚、百變加專供的吊頂和燈帶、友邦吊頂、歐亞壁紙、公牛開關(guān)面板、多樂士乳膠漆、海爾洗菜盆、百變加專供櫥柜、HCG和成馬桶與頂噴花灑、潛水艇地漏等；輔材方面則選擇較多，具體如下表所示：

圖表3：百變加系列產(chǎn)品輔材品牌

產(chǎn)品	品牌
電線	津城、朝陽昆侖、津達(dá)、小貓、綠燈行、漢河、長城、云程、一纜、飛鶴、金杯、長江、金牛、遠(yuǎn)東、起帆、永通、珠江、金龍羽、奔達(dá)康、鴿牌、三電、鑫電
穿線管	聯(lián)塑、金牛、鴻雁、日豐、金聯(lián)、聯(lián)塑、偉星、公元、中財、慶豐、暢達(dá)、得億、多聯(lián)
PPR水管	日豐、金德、金牛、聯(lián)塑、偉星、金聯(lián)、公元、暢達(dá)、多聯(lián)
水泥	工源、華日、鉆牌、金隅、東岳、唐山、山水、大明、中聯(lián)、瑞豐、華新、秦嶺水泥、坪塘水泥、海螺、溧陽杏里、宜興、錢潮、英洲、拉法基、峨眉
防水	德高、雷帝、東方雨虹、美巢、百得、龍馬、西蒙尼斯、德高、石井、黑豹、勞亞爾
填縫劑	德高、漢高、牛元、東方雨虹、美巢、百得、斯溫格、西卡、德高、榮士
輕鋼龍骨石膏板	龍牌、泰山、可耐福、拉法基
膩子粉	美巢、華潤、強力、立邦、鴻福居、小金豆、優(yōu)立幫、雅力士、多邦、百事德、303
粉刷石膏	美巢、華潤、強力、立邦、鴻福居、小金豆、三包、雅力士、多邦、百事德、303
白乳膠	海礁王、漢高百得、西鐵、頤中、頂立、小金豆、漢港、海天、靈橋、工農(nóng)、水晶
墻固	美巢、頤中、鴻福居、萊恩斯、雅力士、華潤、雨虹、興渝
石膏線	穗華、金華、銀橋、振華、歐創(chuàng)

資料來源：中金普華

4、企業(yè)經(jīng)營狀況

公司主要業(yè)務(wù)包括三個部分：一是面向互聯(lián)網(wǎng)個人用戶的精裝修產(chǎn)品“百變加”；二是為國內(nèi)地產(chǎn)商提供商業(yè)裝修解決方案“Ideahome”；三是“有住商城”，銷售家裝產(chǎn)品、家具和家居用品的垂直類電商平臺，但目前產(chǎn)品品類較少，且主要針對于購買家裝服務(wù)的用戶。

（1）企業(yè)經(jīng)營業(yè)績分析

截至目前為止，有住網(wǎng)不斷更新?lián)Q代，共發(fā)布五大“百變加”系列產(chǎn)品，由于產(chǎn)品性價比較高，又有海爾集團(tuán)的實力做背書，產(chǎn)品一經(jīng)推出便迅速搶光。為保證線下的開工效率，維護(hù)企業(yè)口碑，平均每一期的銷量控制在3000戶左右。假設(shè)用戶平均裝修房屋面積在90m²左右，那么五個系列產(chǎn)品的銷售額約在0.8-1.2億元左右。

由于具有工裝方面的資源，工裝產(chǎn)品的推廣更加容易。截至2015年6月，有住網(wǎng)工裝已落單7000套，總銷售額在3-4億元左右。

（2）企業(yè)人力資源分析

企業(yè)自建研發(fā)設(shè)計、工程、客服三大團(tuán)隊。設(shè)計方面，百變加結(jié)合十幾年的裝修經(jīng)驗，研究上千個戶型，最終由國際知名的設(shè)計師團(tuán)隊制定完成；在施工方面，公司依托海爾家居十幾年的裝修經(jīng)驗，與勞務(wù)公司簽署長期戰(zhàn)略協(xié)議，積累了200支穩(wěn)定的施工隊伍。這些工人隊伍認(rèn)可海爾家居工廠化的施工模式，從施工工藝上面嚴(yán)格按照家居的管理規(guī)范要求去做。

（二）企業(yè)經(jīng)營模式

與愛空間和實創(chuàng)裝飾不同，有住網(wǎng)的業(yè)務(wù)范圍相對廣泛，包括個人互聯(lián)網(wǎng)用戶家裝、大客戶裝修解決方案以及有住商城平臺產(chǎn)品銷售三個部分。盡管在推廣方面的力度較弱，但依托海爾家居的質(zhì)量背書，個人及大客戶產(chǎn)品的銷售情況表現(xiàn)優(yōu)異。

（三）企業(yè)盈利模式

1、企業(yè)收入來源

公司主營業(yè)務(wù)收入來源包括個人用戶的裝修套餐、房地產(chǎn)大客戶總包解決方案、家具產(chǎn)品銷售以及配套的金融業(yè)務(wù)。具體的收入來源如下表所示。

圖表5：有住網(wǎng)企業(yè)收入來源分析

收入來源	具體內(nèi)容
裝修業(yè)務(wù)	公司推出“百變加”系列產(chǎn)品，其中“百變加2.0”版本推出標(biāo)準(zhǔn)版、智能版以及青春版三種配置共用戶選擇，與前面的系列不同的是，這一次的產(chǎn)品沒有限購，預(yù)計總銷量將再創(chuàng)新高；
總包解決方案	“Ideahome”主要針對企業(yè)客戶，為開發(fā)商專屬定制互聯(lián)網(wǎng)極致裝修解決方案，包括標(biāo)準(zhǔn)化裝修產(chǎn)品、個性化軟裝產(chǎn)品、智能家居等；
產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)	有住商城主要面對裝修用戶，提供基本裝修套餐外的個性化裝修包，同時也面向非裝修用戶提供軟裝產(chǎn)品，包括板式建材、床、沙發(fā)等產(chǎn)品，其中Cube²系列臥室柜是公司的主打產(chǎn)品；
金融業(yè)務(wù)	公司與海爾消費金融合作為消費者提供裝修貸款服務(wù)并收取手續(xù)費；

資料來源：中金普華

2、企業(yè)成本構(gòu)成

企業(yè)主要的成本包括人力成本、原材料成本及制作費用，其中人力成本與原材料成本占比較大。

圖表6：有住網(wǎng)企業(yè)成本費用分析

	項目	具體內(nèi)容
成本	材料成本	企業(yè)材料成本包括裝修主材、輔材；以及軟裝家具的原材料成本。主材方面，有住網(wǎng)以用戶資源交換訂單資源，壓低主材價格；
	人工成本	人工成本主要包括設(shè)計、工程和客服三大塊，其中工程人工成本方面的花費相對較大；
費用	銷售費用	主要包括物流費用、場地租賃費用等。目前有住網(wǎng)尚未在各地開設(shè)體驗店，而是以樣板間和售后服務(wù)站的方式為當(dāng)?shù)赜脩籼峁┓?wù)，因此銷售費用主要集中在物流配送方面；
	管理費用	管理費用主要包括管理人員薪水、產(chǎn)品研發(fā)費用以及員工培訓(xùn)等其他相關(guān)費用，以及企業(yè)的信息化管理系統(tǒng)建設(shè)。

資料來源：中金普華

3、盈利模式總結(jié)

截至2015年9月底，有住網(wǎng)尚未實現(xiàn)盈利，但相關(guān)負(fù)責(zé)人表示他們看重的是家裝服務(wù)帶來的入口，理想模式是通過四至五款硬裝產(chǎn)品不斷做精做透，大面積覆蓋用戶群體。通過這幾款產(chǎn)品逐步開展定制家居、軟飾家居、家電以及后期的金融平臺。

（四）企業(yè)運營模式

1、企業(yè)流量入口

與愛空間、實創(chuàng)裝飾類似，有住網(wǎng)在流量入口的布局也主要依托搜索、手機App、社交平臺三個方面，但綜合比較而言，有住網(wǎng)的綜合流量效果較好，具體的建設(shè)情況如下表所示：

圖表7：有住網(wǎng)流量入口分析

入口	建設(shè)情況
搜索引擎	有住網(wǎng)百度權(quán)重與愛空間同為3，高于實創(chuàng)裝飾；由于網(wǎng)站自建社區(qū)論壇，與同類型企業(yè)相比其論壇的功能完整性、消費者活躍度更高，因此百度索引量相對較大；在百度IP來看略低于愛空間，但明顯高于實創(chuàng)裝飾；
手機App	有住網(wǎng)App與愛空間和實創(chuàng)裝飾相比有明顯優(yōu)勢，盡管功能方面與愛空間類似，但在官方網(wǎng)站上的推廣力度較大；其次功能方面新增“有聊”功能，消費者可以在App上交友、互動；
社交平臺	與愛空間相比較，有住網(wǎng)的微信公眾號設(shè)計感更強，除了基本功能外，對公司的活動推廣及介紹相對全面；

資料來源：中金普華

2、企業(yè)推廣方式

有住網(wǎng)通過線上、線下兩種渠道推廣，線上推廣主要通過百度關(guān)鍵詞搜索、天貓旗艦店建設(shè)推廣；線下推廣主要通過召開產(chǎn)品發(fā)布會、媒體訪談等方式。此外，有住網(wǎng)還舉辦了“友助聯(lián)盟”活動，通過老客戶拓展新客戶的方式進(jìn)行推廣。

圖表8：有住網(wǎng)推廣方式布局情況

類型	推廣方式	效果評價
線上渠道	百度推廣	有住網(wǎng)在百度推廣方面沒有下太大力度，僅在“百變加”、“有住網(wǎng)”的關(guān)鍵詞上做了推廣；
線上渠道	電商平臺	公司在天貓平臺開設(shè)旗艦店，評價相對較好，推廣效果與百度相比明顯提升；
線下渠道	友助聯(lián)盟	“友助聯(lián)盟”是有住網(wǎng)通過老客戶吸引新客戶的一個活動，即消費過的老客戶如果成功推薦一個新客戶即可享受599元的聯(lián)盟補助；
線下渠道	產(chǎn)品發(fā)布會	百變加系列產(chǎn)品與ideahome產(chǎn)品的推出通過發(fā)布會與媒體采訪的形式擴大了影響力，目前來看推廣效果較為理想。

資料來源：中金普華

3、線上運營情況

由于業(yè)務(wù)種類較多，且沒有線下體驗店，有住網(wǎng)官方網(wǎng)站的功能與其他互聯(lián)網(wǎng)家裝網(wǎng)站相比更加豐富。其中有住網(wǎng)（有住商城除外）的線上運營情況如下：

圖表9：有住網(wǎng)線上運營情況分析

評價模型	具體內(nèi)容
網(wǎng)站功能	公司信息及活動介紹、產(chǎn)品介紹及展示、主材及輔材展示、合作商加盟通道、有住網(wǎng)社區(qū)論壇、有住商城通道、海爾家電通道等；
產(chǎn)品品類	1）“百變加”系列2.0青春版（標(biāo)準(zhǔn)版、智能版已售罄）； 2）Ideahome大客戶服務(wù)整體解決方案；
產(chǎn)品展示	通過文字、圖片及3D效果圖片展示產(chǎn)品；
產(chǎn)品定價	1）“百變加”系列定價方式：總價=699元工程量[1] 2）ideahome定價方式：總價=（平米單價+N）面積+X=總價（N=套餐內(nèi)的配置升降級；X=套餐外的配置自由選）
促銷方式	有住網(wǎng)實行免費配送、免費櫥柜設(shè)計，“雙十一”期間，有住網(wǎng)天貓店還通過“一元購”、“特權(quán)訂金”、“優(yōu)惠券”等方式促銷；
消費者反饋	消費者反饋方面，有住網(wǎng)通過官方網(wǎng)站開設(shè)社區(qū)論壇、天貓評價反饋以及后期建立消費者交流群的方式獲取消費者反饋意見并及時溝通。

資料來源：中金普華

此外，有住商城的主要功能是為老客戶提供裝修增項包，以及為所有消費者提供軟裝產(chǎn)品。公司自營品牌“百變加”家具主要涉及板式家具、實木家具、變形家具、床、床墊、沙發(fā)等系列產(chǎn)品，并提供配套整體家居的燈飾、窗簾、其他布藝配飾等軟飾家具產(chǎn)品。消費者可通過有住商城直接購買，有住網(wǎng)裝修客戶可享受免費配送及安裝的服務(wù)，而新客戶則視不同城市支付安裝費用。

4、線下運營情況

目前，有住網(wǎng)尚未大面積開設(shè)線下體驗店，而線下到線上的服務(wù)閉環(huán)則由不同城市的樣板間來完成。通過在各個城市提供開放的樣板間，定期拼團(tuán)參觀的方式讓消費者親自感受到裝修的品質(zhì)與風(fēng)格。

5、服務(wù)體系建設(shè)

（1）硬裝服務(wù)體系建設(shè)

訂單提交方式上，有住網(wǎng)在用戶支付預(yù)約金、選擇方案后支付全款或貸款后簽合同[2]，開始正式施工，施工周期為49個自然日（周末不允許裝修的小區(qū)除外）。

圖表10：有住網(wǎng)物流及售后服務(wù)特色

評價模型	服務(wù)特色
配送服務(wù)	有住網(wǎng)提供裝修、配送、售后一站式服務(wù)，目前有住網(wǎng)在全國開通了21間城市的裝修及配送服務(wù)，由北到南依次包括沈陽、北京、天津、大連、濟南、青島、西安、鄭州、徐州、南京、常州、上海、無錫、蘇州、杭州、武漢、成都、重慶、長沙、廣州、深圳；
裝修服務(wù)	有住網(wǎng)依托海爾家居多年來的裝修經(jīng)驗，積累了大量長期合作的裝修團(tuán)隊，項目經(jīng)理為有住網(wǎng)自有員工，監(jiān)控每一道工序，確保施工質(zhì)量。施工過程中，消費者可以通過手機App、微信等方式及時了解施工進(jìn)展與問題；
售后服務(wù)	工程竣工后，有住網(wǎng)承諾裝修主材質(zhì)保兩年，防水工程質(zhì)保五年，期間出現(xiàn)問題即可與有住網(wǎng)聯(lián)系。

資料來源：中金普華

圖表11：有住網(wǎng)金融服務(wù)特色

評價模型	服務(wù)特色
支付方式	消費者在網(wǎng)上預(yù)約裝修名額后，再在網(wǎng)站的個人中心填寫調(diào)查表，確認(rèn)信息后即可在線支付，支付方式包括支付寶、銀聯(lián)卡；
消費金融	有住網(wǎng)與海爾消費金融合作，為用戶提供裝修分期服務(wù)，消費者可以分12期或24期，貸款的一次性手續(xù)費為4%。

資料來源：中金普華

2、軟裝服務(wù)體系建設(shè)

軟裝產(chǎn)品的訂單提交及支付方式與傳統(tǒng)電商平臺無異，即在有住商城直接購買即可。配送城市、周期及安裝服務(wù)如下表所示：

圖表12：有住商城配送及安裝服務(wù)特色

	具體內(nèi)容
配送范圍	有住商城商品覆蓋全國28個城市，成都、天津、武漢、合肥、長沙、上海、北京、南京、西安、南昌、鄭州、重慶、青島、大連、杭州、蘇州、廣州、常州、沈陽、太原、濟南、南寧、煙臺、昆明、長春、徐州、寧波、石家莊；
配送周期	產(chǎn)品屬于訂單生產(chǎn)，產(chǎn)品由廠家安排物流公司直接送達(dá)訂單指定城市。全國28城市平均配送周期為20-40工作日；
安裝服務(wù)	百變加用戶在有住商城購買產(chǎn)品更能享受到硬裝、軟裝的一站式服務(wù)（免費安裝）；非百變加用戶在有住商城購買產(chǎn)品，可選擇到物流點自提，或者支付相應(yīng)安裝服務(wù)費（視不同城市而定）。

資料來源：中金普華

6、O2O運營評價

圖表13：有住網(wǎng)O2O運營評價

指標(biāo)		評價
優(yōu)勢	資源優(yōu)勢	有住網(wǎng)為海爾集團(tuán)內(nèi)部孵化的互聯(lián)網(wǎng)家裝公司，依托海爾家居多年的工裝經(jīng)驗，積累了大量客戶、供應(yīng)商資源以及成熟的施工工藝等；
	品類優(yōu)勢	有住網(wǎng)除了為用戶提供家裝外，還與大客戶合作工裝解決方案，并提供軟裝家具的生產(chǎn)與銷售；
	工人管理	有住網(wǎng)與勞務(wù)公司合作招募工人，目前已經(jīng)形成200余支相對固定的工人隊伍；
	消費金融	有住網(wǎng)與海爾消費金融合作，為消費者提供分期付款服務(wù)；
劣勢	線下布局	有住網(wǎng)目前尚未成立線下體驗店，而是以樣板間的方式給客戶展示，但樣本間需要提前拼團(tuán)預(yù)約，對消費者來說不夠便利，產(chǎn)品展示不夠清晰；
劣勢	施工設(shè)計	有住網(wǎng)房屋設(shè)計單一，同一小區(qū)同一戶型的設(shè)計方案種類選擇性少。