我國(guó)液壓支架行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

液壓支架是以高壓液體為動(dòng)力，由若干液壓元件與一些金屬結(jié)構(gòu)件組成的一種支撐和控制頂板的采煤工作面設(shè)備。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)煤炭能源的需求量逐年攀升，作為重要采煤設(shè)備的液壓支架，隨著煤炭綜采機(jī)械化率的提高，其需求量也必然會(huì)不斷上升。

我國(guó)液壓支架發(fā)展概況

液壓支架是綜采工作面使用的主要設(shè)備之一，它與采煤機(jī)配套使用，實(shí)現(xiàn)采煤綜合機(jī)械化，起到支護(hù)頂板，安全防護(hù)的作用。高端普采工作面支護(hù)頂板主要使用液壓支柱，因此液壓支架也是綜采工作面和高端普采工作面主要的差別。液壓支架在三機(jī)一架中的市場(chǎng)規(guī)模最大，目前整體的市場(chǎng)需求約200億元。

一方面，液壓支架與工程機(jī)械相比，社會(huì)存量和利用小時(shí)數(shù)是工程機(jī)械新增需求的減速器。微弱的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和開(kāi)工活動(dòng)上升，不會(huì)帶來(lái)工程機(jī)械的新增需求。液壓支架在井下起支護(hù)作用，只要煤田沒(méi)有采完，液壓支架就不會(huì)用到其他煤田。因此只要新增煤炭產(chǎn)能，就必須投資液壓支架。另一方面，國(guó)內(nèi)的煤炭機(jī)械化率仍然有提升的空間。目前30萬(wàn)噸以上的煤礦基本都能使用綜采工作面采煤。目前國(guó)內(nèi)的中小煤礦機(jī)械化率在55%左右，綜采機(jī)械化率仍然還有提升的空間。綜采機(jī)械化率的提升會(huì)帶來(lái)液壓支架的新增需求。

液壓支架是煤礦長(zhǎng)壁開(kāi)采工作面的主要設(shè)備之一，其技術(shù)水平是反映國(guó)家煤機(jī)裝備水平的重要標(biāo)志。目前液壓支架產(chǎn)品有薄煤層液壓支架、中厚煤層和大采高液壓支架、綜采放頂煤液壓支架、大傾角液壓支架、端頭支架及超前支護(hù)液壓支架。我國(guó)在大傾角長(zhǎng)壁綜采裝備技術(shù)研究和實(shí)踐方面處于世界領(lǐng)先地位。

中國(guó)作為一個(gè)煤炭大國(guó)，薄煤層(采高為0.7-1.3m)的可采儲(chǔ)量約為60多億噸，約占全國(guó)煤炭總儲(chǔ)量的18%。我國(guó)煤機(jī)制造行業(yè)的總產(chǎn)量位居世界首位，特別是以液壓支架、刮板輸送機(jī)、采煤機(jī)為主的煤炭綜采設(shè)備生產(chǎn)總量位居世界第一。中國(guó)液壓支架電液控制系統(tǒng)的研究打破了國(guó)際煤機(jī)巨頭對(duì)中國(guó)高端液壓支架市場(chǎng)的壟斷局面，而目前國(guó)內(nèi)使用的液壓支架主要有三種形式：進(jìn)口液壓支架配備進(jìn)口電液控制系統(tǒng)，國(guó)產(chǎn)液壓支架配備進(jìn)口電液控制系統(tǒng)，國(guó)產(chǎn)液壓支架配備大流量手動(dòng)可控制系統(tǒng)。

我國(guó)液壓支架市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

波特的“五力模型”是分析行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的經(jīng)典理論，所以采用波特的“五力模型”來(lái)分析液壓支架行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)。

現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)。導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇的原因可能有：(1)行業(yè)的增長(zhǎng)緩慢;(2)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量較多;(3)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手提供的產(chǎn)品或服務(wù)大致相同;(4)某些企業(yè)為了規(guī)模經(jīng)濟(jì)利益，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。我國(guó)液壓支架企業(yè)格局較為分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要集中在中低端產(chǎn)品上。龍頭企業(yè)鄭煤機(jī)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)占有率達(dá)到25%，并在高端液壓支架市場(chǎng)份額高達(dá)60%以上，連續(xù)多年市場(chǎng)占有率第一，是第二名平頂山煤機(jī)的2倍多。

潛在進(jìn)入者。液壓支架行業(yè)進(jìn)入的障礙主要有以下幾個(gè)方面：(1)規(guī)模經(jīng)濟(jì);(2)品牌忠誠(chéng);(3)資金要求;(4)分銷渠道;(5)政府限制;(6)其他方面的行業(yè)障礙，如經(jīng)驗(yàn)曲線的效益、生產(chǎn)專利的擁有等。由于諸多行業(yè)進(jìn)入障礙，液壓支架行業(yè)的潛在進(jìn)入者較少。

替代品威脅。我國(guó)液壓支架的研發(fā)走過(guò)的也是消化吸收-模擬創(chuàng)新-自主創(chuàng)新這樣一條路徑。但直到目前，原有技術(shù)(主要指日本技術(shù))在各企業(yè)的研發(fā)制造中所占據(jù)的分量仍舊非常大，并沒(méi)有隨著企業(yè)的不斷發(fā)展而逐漸隱去。目前中國(guó)液壓支架企業(yè)需要結(jié)合自己優(yōu)勢(shì)與行業(yè)特點(diǎn)來(lái)選擇、制定自己長(zhǎng)期發(fā)展的戰(zhàn)略框架。

供應(yīng)商議價(jià)能力。供貨廠商的議價(jià)能力受到下述因素的影響：(1)對(duì)貨源的控制程度;(2)產(chǎn)品的特點(diǎn);(3)用戶的特征。我國(guó)液壓支架制造企業(yè)都是自產(chǎn)自銷，液壓支架配件供應(yīng)廠商議價(jià)能力較低。

顧客議價(jià)能力。行業(yè)顧客的議價(jià)能力受到下述因素的影響：(1)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量;(2)產(chǎn)品性質(zhì);(3)顧客的特點(diǎn);(4)市場(chǎng)信息。我過(guò)液壓支架產(chǎn)品同質(zhì)化程度高，各生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品差異化程度很小，會(huì)造成顧客議價(jià)能力的提高。

從近年來(lái)的一些數(shù)據(jù)看，我國(guó)液壓支架的出口量在逐年增加，我國(guó)液壓支架行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在逐步加強(qiáng)。我國(guó)的液壓支架市場(chǎng)已經(jīng)基本開(kāi)放，液壓支架行業(yè)所處的市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了深刻的變化，形成了外資、民營(yíng)資本、國(guó)有資本和集體資本等多種資本形式的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇。

我國(guó)液壓支架前景展望

通過(guò)前面液壓支架產(chǎn)銷量和煤炭產(chǎn)銷量相關(guān)性分析，總體可以判斷液壓支架行業(yè)仍會(huì)正增長(zhǎng)。近年來(lái)，能源的需求與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展呈同比上升的趨勢(shì)，煤炭作為一次性能源在國(guó)際市場(chǎng)上也表現(xiàn)特別活躍。煤炭的需求和價(jià)格都在不斷上升，而且在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)煤炭仍將是工業(yè)發(fā)展的重要能源。在煤礦開(kāi)采過(guò)程中，液壓支架作為煤礦大型綜采的支護(hù)設(shè)備，將不斷得到更加廣泛的應(yīng)用。加之優(yōu)越的政策環(huán)境，必然帶來(lái)煤機(jī)行業(yè)空前發(fā)展機(jī)遇。

盡管如此，液壓支架行業(yè)的長(zhǎng)期增速必然會(huì)下滑，基于以下兩個(gè)原因：第一、綜采機(jī)械化率提升是液壓支架需求增長(zhǎng)第一驅(qū)動(dòng)力，未來(lái)5年綜采機(jī)械化率提高的速度會(huì)放緩;第二、煤炭的產(chǎn)量仍能正增長(zhǎng)，但產(chǎn)量增速會(huì)放緩。2012年液壓支架市場(chǎng)規(guī)模為200億元左右，預(yù)計(jì)2015年市場(chǎng)規(guī)模會(huì)提升到250億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為8%左右。

目前我國(guó)的液壓支架與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，差距表現(xiàn)在支架的可靠性與控制系統(tǒng)兩個(gè)方面。所以未來(lái)我國(guó)綜采液壓支架的發(fā)展，必然是需要提高支架整體可靠性，以及采用先進(jìn)的電液控制系統(tǒng)，來(lái)實(shí)現(xiàn)全工作面自動(dòng)化。

結(jié)論

液壓支架行業(yè)和煤炭開(kāi)采行業(yè)息息相關(guān)，煤炭的產(chǎn)量、銷量與液壓支架產(chǎn)量、銷量正相關(guān)，我國(guó)的液壓支架行業(yè)發(fā)展時(shí)間并不長(zhǎng)，與國(guó)外液壓支架相比在產(chǎn)品和技術(shù)上有一定差距，但差距在逐步縮小。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，煤炭的需求量和開(kāi)采量不斷增加，作為“三機(jī)一架”為核心的煤炭綜采設(shè)備需求也會(huì)不斷增加。國(guó)家“十二五”規(guī)劃扶持能源行業(yè)的發(fā)展，同時(shí)我國(guó)的煤機(jī)企業(yè)面臨著跨國(guó)煤機(jī)企業(yè)的挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)液壓支架企業(yè)應(yīng)該利用這個(gè)契機(jī)做大做強(qiáng)，走多元化和規(guī)模擴(kuò)張道路。目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，在政府政策扶持下，國(guó)內(nèi)液壓支架企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，積極走出去，樹(shù)立“做成國(guó)際化企業(yè)”的壯志雄心。