中國光電子器件行業(yè)壁壘和競爭格局分析

隨著數(shù)字經(jīng)濟時代到來，光電子器件成為我國數(shù)字經(jīng)濟重點發(fā)展領(lǐng)域，行業(yè)步入快速發(fā)展階段。光電子器件是利用光電轉(zhuǎn)換效應(yīng)制成的各種功能器件，能夠?qū)崿F(xiàn)光信號的產(chǎn)生、信號調(diào)制、探測、連接、能量分合、能量增減、信號放大、光電轉(zhuǎn)換、電光轉(zhuǎn)換等功能。光電子器件是通信行業(yè)的核心，無論是5G無線網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)，還是城域網(wǎng)和骨干網(wǎng)以及代表未來通信技術(shù)趨勢的光互連網(wǎng)絡(luò)，都需要大量的光電子器件。

2023年中國光電子器件市場規(guī)模達到了14380.5億只，同比增長33.11%。?預(yù)計2024年，中國光電子器件產(chǎn)量將增長至14920億只?。此外，2023年中國激光器市場規(guī)模達到1210億元，同比增長16.68%?。此外，光電子器件在通信、顯示、照明、傳感等多個領(lǐng)域的應(yīng)用也進一步推動了其市場需求?。

行業(yè)存在壁壘

1、技術(shù)和人才壁壘

光器件涉及到光學(xué)、電子、材料、機械等多個學(xué)科的技術(shù)和工藝，專業(yè)性要求高，對產(chǎn)品的精密度要求較高。光器件產(chǎn)品的生產(chǎn)過程不僅需要一系列超精密的加工設(shè)備，也需要企業(yè)具備豐富的制造經(jīng)驗和足夠的產(chǎn)業(yè)工人。目前國內(nèi)光器件領(lǐng)域的高素質(zhì)技術(shù)人才較為缺乏。

2、規(guī)模與資金壁壘

隨著近年來光器件行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)市場份額逐步擴大，市場集中度進一步提高，規(guī)模優(yōu)勢越來越明顯，使得進入光器件行業(yè)的資金投入和規(guī)模壁壘也明顯提高。以陶瓷插芯為例，其生產(chǎn)規(guī)模一方面取決于自動化精密設(shè)備的投入能力，另一方面也與產(chǎn)品生產(chǎn)的合格率控制有關(guān)，新進入企業(yè)無法在短期內(nèi)實現(xiàn)較高的合格率水平及降低成本，其生產(chǎn)規(guī)模也難以迅速擴張，面臨著較為不利的競爭地位。

3、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘

光器件的加工精度要求較高，其質(zhì)量水平依賴于企業(yè)設(shè)備投入、工藝技術(shù)及制造經(jīng)驗等多方面要素，需要企業(yè)長期的投入和積累。新進入企業(yè)無法在短期內(nèi)實現(xiàn)較高的質(zhì)量水平以滿足市場需求，在市場競爭中將處于不利地位。

4、客戶壁壘

光器件對通訊設(shè)備運行及信號傳輸質(zhì)量影響較大，因此客戶對供應(yīng)商的選擇較為嚴(yán)格?？蛻魞A向于與供應(yīng)商之間形成一定程度的長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，更換供應(yīng)商較為謹(jǐn)慎。新供應(yīng)商通常需要嚴(yán)格的產(chǎn)品及體系認(rèn)證(包括運營商認(rèn)證、客戶認(rèn)證及第三方認(rèn)證等)，而認(rèn)證的周期又相對較長、投入較大。以上對新進入者形成一定程度的壁壘。

光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

光電子器件產(chǎn)業(yè)鏈包括上游、中游和下游三個部分：

?上游?：主要包括光電子材料、光電子芯片等關(guān)鍵原材料，如光學(xué)玻璃、光學(xué)塑料、光學(xué)晶體等?。

?中游?：光電子器件的生產(chǎn)制造，包括光源器件、光傳輸器件、光探測器等?。

?下游?：廣泛應(yīng)用于光通信、光顯示、手機相機、安防監(jiān)控、紅外探測、醫(yī)學(xué)探測、航空航天等多個領(lǐng)域?。

光電子器件行業(yè)重點企業(yè)

1、三安光電

三安光電一方面依托在光電子器件領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)經(jīng)驗和優(yōu)勢，大力拓展光電子器件業(yè)務(wù)，快速提升公司產(chǎn)品市場占有率。一方面將圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)堅定不移地開展經(jīng)營，一方面將加大研發(fā)投入，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，提升Mini/Micro LED、車用產(chǎn)品、植物照明、紅外紫外等高端產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)占比，持續(xù)鞏固LED龍頭企業(yè)優(yōu)勢地位。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入140.53億元，同比增長6.28%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.67億元，同比下降46.42%。2023年主營產(chǎn)品包括LED外延芯片，材料、廢料銷售，集成電路芯片，營收分別占整體的40.31%、26.21%、16.41%。

2、中際旭創(chuàng)

中際旭創(chuàng)股份有限公司主要業(yè)務(wù)是高端光通信收發(fā)模塊以及光器件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。中際旭創(chuàng)主要產(chǎn)品為中低速光通信模塊、高速光通信模塊、光組件、電機繞組裝備。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入107.18億元，同比增長11.16%；實現(xiàn)歸母凈利潤21.74億元，同比增長77.61%。2023年主營業(yè)務(wù)包括光通信收發(fā)模塊、汽車光電子、光組件，營收分別占整體的95.00%、3.12%、1.88%。

3、華工科技

華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司一直專注于以激光加工技術(shù)為重要支撐的智能制造裝備業(yè)務(wù)、以信息通信技術(shù)為重要支撐的光聯(lián)接、無線聯(lián)接業(yè)務(wù)，以敏感電子技術(shù)為重要支撐的傳感器以及激光防偽包裝業(yè)務(wù)。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入102.08億元，同比下降15.01%；實現(xiàn)歸母凈利潤10.07億元，同比增長11.15%。2023年主營產(chǎn)品包括敏感元器件、激光加工裝備及智能制造產(chǎn)線、光電器件系列產(chǎn)品，營收分別占整體的31.82%、31.25%、30.47%。

4、光迅科技

武漢光迅科技股份有限公司是專業(yè)從事光電子器件及子系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)的公司，是全球領(lǐng)先的光電子器件、子系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。主要產(chǎn)品有光電子器件、模塊和子系統(tǒng)產(chǎn)品。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入60.61億元，同比下降12.31%；實現(xiàn)歸母凈利潤6.19億元，同比增長1.81%。2023年通信設(shè)備制造業(yè)營收占整體的99.87%。

5、晶方科技

蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)是傳感器領(lǐng)域的封裝測試業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品為芯片封裝、芯片測試、芯片設(shè)計等。晶方科技是中國大陸首家、全球第二大能為影像傳感芯片提供WLCSP量產(chǎn)服務(wù)的專業(yè)封測服務(wù)商。

2023年實現(xiàn)營業(yè)收入9.13億元，同比下降17.45%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.50億元，同比下降56.69%。2022年主營產(chǎn)品包括芯片封裝及測試、光學(xué)器件、設(shè)計收入，營收分別占整體的67.00%、32.40%、0.51%。