2023造船業(yè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投資前景深度分析

一、國(guó)際市場(chǎng)份額繼續(xù)領(lǐng)先

2023年，我國(guó)造船國(guó)際市場(chǎng)份額已連續(xù)14年居世界第一，造船大國(guó)地位進(jìn)一步穩(wěn)固。我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計(jì)分別占世界總量的48.2%、56.8%和50.3%。整體來看，2019-2023年，我國(guó)造船三大指標(biāo)所占全球份額均呈上漲趨勢(shì)。我國(guó)骨干船企保持較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，分別有7家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的前10強(qiáng)。

二、三大造船指標(biāo)一升兩降

2023年，全國(guó)造船完工量4208萬載重噸，同比增長(zhǎng)11.1%。新接訂單量4126萬載重噸，同比下降9.4%。截至12月底，手持訂單量10789萬載重噸，同比增長(zhǎng)2.2%。2019-2023年，中國(guó)造船三大指標(biāo)均呈波動(dòng)狀態(tài)，但都位于較高水平。造船完工量受到新冠疫情的影響，2020年出現(xiàn)下滑，2021年開始回升，2023年達(dá)到歷史新高。新接訂單量受到國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)需求的影響，2020年出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2021年開始回落，2023年繼續(xù)下降。手持訂單量受到新接訂單量和造船完工量的影響，2020年開始上升，2023年保持穩(wěn)定。

三、供給側(cè)，船舶制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值上升

2019-2023年，我國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈上升趨勢(shì)。2023年1～11月，75家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3958.2億元，同比增長(zhǎng)7.9%。其中船舶制造產(chǎn)值1526.3億元，同比增長(zhǎng)9.3%；船舶配套產(chǎn)值348.5億元，同比增長(zhǎng)8.5%；船舶修理產(chǎn)值196.8億元，同比增長(zhǎng)8.7%3。注：1)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)口徑不同，僅在除12月以外的其他月份每月公布，故每年最多統(tǒng)計(jì)1-11月情況；2)每年重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)數(shù)量略有不同，2019-2023年重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)數(shù)量分別為80、80、80、75、75和75家，故同比增速會(huì)根據(jù)企業(yè)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

四、需求側(cè)，船舶企業(yè)效益同比增長(zhǎng)

2019-2023年，中國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)銷售的收入呈上升趨勢(shì)，但均維持在較高水平。2023年，75家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)實(shí)現(xiàn)主銷售收入3035.6億元，同比增長(zhǎng)8.3%；利潤(rùn)總額81.7億元，同比增長(zhǎng)8.4%。注：1)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)銷售收入統(tǒng)計(jì)口徑不同，僅在除12月以外的其他月份每月公布，故每年最多統(tǒng)計(jì)1-11月情況；2)每年重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)數(shù)量略有不同，2019-2023年重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)數(shù)量分別為80、80、80、75、75和75家，故同比增速會(huì)根據(jù)企業(yè)數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：江蘇船舶制造行業(yè)發(fā)展最強(qiáng)勁

從2023年中國(guó)造船完工量前十的企業(yè)分布來看，江蘇和上海各有3家，遼寧有2家，廣東和山東各有一家。從造船完工量來看，根據(jù)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)披露的信息，2023年，我國(guó)造船完工量Top5省市，依次為江蘇省、上海市、遼寧省、浙江省和山東省，Top5省市造船完工量占全國(guó)份額的92.3%。其中，江蘇省造船完工量位列第一，2023年江蘇省造船完工量占全國(guó)份額的47.8%。從產(chǎn)業(yè)園區(qū)來看，2023年，我國(guó)船舶行業(yè)共有21個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)主要集中江蘇，21個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)有11個(gè)在江蘇。其次是遼寧和湖南，分別有3個(gè)和2個(gè)。北京、湖北、安徽、河北、重慶、廣東各有1個(gè)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：船舶制造行業(yè)市場(chǎng)集中度高，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司是頭部企業(yè)

中國(guó)造船行業(yè)目前的競(jìng)爭(zhēng)格局中，頭部企業(yè)為特大型央企中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司。中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司于2019年10月14日由原中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司與原中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司聯(lián)合重組成立，有科研院所、企業(yè)單位和上市公司104家，資產(chǎn)總額8900億元，擁有我國(guó)最大的造修船基地，是全球最大的造船集團(tuán)。2023年中國(guó)手持訂單量排名前10的船廠中，滬東中華造船、江南造船、外高橋造船、廣船國(guó)際南沙船廠、大連船舶重工及北海造船都是其下屬造船企業(yè)。

六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、綠色化：推動(dòng)船舶節(jié)能減排，提升船舶環(huán)保性能

隨著全球?qū)Υ芭欧诺墓芸刳厙?yán)，船舶節(jié)能減排成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。我國(guó)船舶制造業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家綠色發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進(jìn)船舶綠色動(dòng)力技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，提升船舶環(huán)保性能。2023年，我國(guó)新接訂單中綠色動(dòng)力船舶的比例達(dá)到了20.6%，同比增長(zhǎng)了3.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，液化天然氣（LNG）動(dòng)力船舶、液化石油氣（LPG）動(dòng)力船舶、甲醇動(dòng)力船舶、電池動(dòng)力船舶、氫燃料電池動(dòng)力船舶等新型綠色動(dòng)力船舶的訂單量均有所增加。此外，我國(guó)船舶制造業(yè)還加強(qiáng)了船舶節(jié)能設(shè)計(jì)、船舶節(jié)能裝備、船舶節(jié)能管理等方面的創(chuàng)新，提高了船舶的綜合能效水平。

2、智能化：推動(dòng)船舶數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的轉(zhuǎn)型升級(jí)

隨著信息技術(shù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的快速發(fā)展，船舶智能化成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。我國(guó)船舶制造業(yè)積極探索船舶數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升船舶的安全性、可靠性、舒適性和經(jīng)濟(jì)性。2023年，我國(guó)新接訂單中智能船舶的比例達(dá)到了18.2%，同比增長(zhǎng)了2.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，自動(dòng)駕駛船舶、智能船橋、智能船艙、智能船機(jī)、智能船舶管理系統(tǒng)等新型智能船舶的訂單量均有所增加。此外，我國(guó)船舶制造業(yè)還加強(qiáng)了船舶智能設(shè)計(jì)、船舶智能制造、船舶智能運(yùn)維等方面的創(chuàng)新，提高了船舶的制造質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效率。

3、高端化：推動(dòng)船舶高技術(shù)含量、高附加值、高市場(chǎng)占有率的發(fā)展

隨著國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的復(fù)蘇和結(jié)構(gòu)調(diào)整，船舶高端化成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。我國(guó)船舶制造業(yè)積極開拓高端船舶市場(chǎng)，提升船舶的技術(shù)水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2023年，我國(guó)新接訂單中高端船舶的比例達(dá)到了15.8%，同比增長(zhǎng)了2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，超大型油輪、超大型液化天然氣船、超大型集裝箱船、超大型散貨船、超大型郵輪、超大型浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油裝置（FPSO）等新型高端船舶的訂單量均有所增加。此外，我國(guó)船舶制造業(yè)還加強(qiáng)了船舶高端設(shè)計(jì)、船舶高端裝備、船舶高端服務(wù)等方面的創(chuàng)新，提高了船舶的價(jià)值創(chuàng)造能力和品牌影響力。

1、國(guó)際貿(mào)易摩擦：影響船舶出口和市場(chǎng)開拓

近年來，國(guó)際貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，對(duì)我國(guó)船舶出口和市場(chǎng)開拓造成了一定的影響。一方面，部分國(guó)家對(duì)我國(guó)船舶出口實(shí)施貿(mào)易保護(hù)措施，如反傾銷、反補(bǔ)貼、技術(shù)壁壘等，增加了我國(guó)船舶出口的成本和風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，部分國(guó)家對(duì)我國(guó)船舶企業(yè)實(shí)施制裁和限制，如禁止或限制我國(guó)船舶企業(yè)參與其國(guó)內(nèi)的船舶項(xiàng)目、船舶采購(gòu)、船舶融資等，影響了我國(guó)船舶企業(yè)的市場(chǎng)拓展和國(guó)際合作。

2、國(guó)內(nèi)環(huán)境變化：影響船舶生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)

近年來，國(guó)內(nèi)環(huán)境變化也對(duì)我國(guó)船舶制造業(yè)帶來了一定的影響。一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，船舶需求減弱，導(dǎo)致船舶市場(chǎng)過剩和價(jià)格下跌，影響了船舶企業(yè)的盈利能力和發(fā)展動(dòng)力。另一方面，國(guó)內(nèi)環(huán)境治理加強(qiáng)，船舶排放標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致船舶改造升級(jí)的成本和難度增加，影響了船舶企業(yè)的生產(chǎn)效率和運(yùn)營(yíng)效果。

八、行業(yè)發(fā)展建議

1、加強(qiáng)國(guó)際合作：拓展船舶出口和市場(chǎng)

為了應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易摩擦的影響，我國(guó)船舶制造業(yè)應(yīng)加強(qiáng)國(guó)際合作，拓展船舶出口和市場(chǎng)。一方面，要積極參與國(guó)際船舶規(guī)則的制定和完善，維護(hù)我國(guó)船舶制造業(yè)的合法權(quán)益，反對(duì)貿(mào)易保護(hù)主義和單邊主義，推動(dòng)國(guó)際船舶市場(chǎng)的公平、開放、透明。另一方面，要積極開展國(guó)際船舶項(xiàng)目的合作和投資，利用“一帶一路”倡議等平臺(tái)，與沿線國(guó)家和地區(qū)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，提升我國(guó)船舶制造業(yè)的國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。

2、加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新：提升船舶質(zhì)量和效益

為了應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)環(huán)境變化的影響，我國(guó)船舶制造業(yè)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，提升船舶質(zhì)量和效益。一方面，要加大船舶研發(fā)投入，加強(qiáng)船舶關(guān)鍵技術(shù)的攻關(guān)和突破，提高船舶的技術(shù)水平和附加值，增強(qiáng)船舶的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。另一方面，要加快船舶改造升級(jí)，加強(qiáng)船舶的節(jié)能減排和智能化，提高船舶的環(huán)保性能和運(yùn)營(yíng)效率，降低船舶的生產(chǎn)成本和運(yùn)營(yíng)成本。.

3、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同：提升船舶產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈

為了應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的變化，我國(guó)船舶制造業(yè)應(yīng)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，提升船舶產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈。一方面，要加強(qiáng)船舶制造業(yè)與船舶配套、船舶修理、船舶運(yùn)輸、船舶金融等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展，形成完整的船舶產(chǎn)業(yè)生態(tài)，提高船舶產(chǎn)業(yè)的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另一方面，要加強(qiáng)船舶制造業(yè)與海洋工程、海洋開發(fā)、海洋旅游、海洋環(huán)保等相關(guān)領(lǐng)域的協(xié)同創(chuàng)新，形成多元的船舶價(jià)值鏈，提高船舶產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和價(jià)值創(chuàng)造能力。

九、結(jié)語