2023年保險中介行業(yè)前景如何?保險中介行業(yè)市場分析
產業(yè)趨勢 2023-10-26 08:22:17 中金普華產業(yè)研究院
保險中介行業(yè)是保險市場的重要組成部分，也是保險交易活動的重要橋梁和紐帶。保險中介行業(yè)包括保險專業(yè)中介、保險兼業(yè)代理和保險營銷員三大主體，為保險公司、投保人和被保險人提供多樣化的服務。本文將從以下幾個方面分析2023年保險中介行業(yè)的發(fā)展前景：
一、市場規(guī)模和增長
根據(jù)中金普華產業(yè)研究院的報告，中國保險中介行業(yè)市場規(guī)模從2018年的人民幣4828億元增長到2022年的8125億元，年均復合增長率為13.9%。預計到2027年，中國保險中介行業(yè)承保保費規(guī)模將達到人民幣16004億元，年均復合增長率為14.6%。這一增長主要得益于以下幾個因素：
- 中國保險市場的持續(xù)擴大和深化，為保險中介提供了廣闊的發(fā)展空間。據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2022年中國保險業(yè)實現(xiàn)原保費收入5.06萬億元，同比增長6.1%；其中，壽險業(yè)務實現(xiàn)原保費收入3.56萬億元，同比增長4.9%；財產險業(yè)務實現(xiàn)原保費收入1.5萬億元，同比增長8.9%。
- 中國政府對于保險中介行業(yè)的支持和鼓勵，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。近年來，銀保監(jiān)會陸續(xù)出臺了《關于進一步規(guī)范和促進專業(yè)中介機構健康發(fā)展的指導意見》、《關于進一步加強兼業(yè)代理機構監(jiān)管工作的通知》、《關于進一步加強營銷員隊伍建設工作的通知》等一系列文件，旨在規(guī)范和促進各類中介機構的健康發(fā)展。
- 中國消費者對于保險產品和服務的需求日益多元化和個性化，為保險中介提供了更多的創(chuàng)新機會。隨著人口老齡化、醫(yī)療衛(wèi)生改革、社會治理創(chuàng)新等社會變革的深入推進，消費者對于養(yǎng)老、醫(yī)療、家庭財產、責任等方面的風險管理需求不斷增加。同時，消費者對于產品設計、服務質量、渠道選擇等方面也有更高的期待。這些都要求保險中介能夠提供更加專業(yè)、差異化和定制化的服務。
二、競爭格局和變化
根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國共有保險專業(yè)中介機構2610家，較2020年減少28家；其中，有資格從事跨境人身險代理業(yè)務的專業(yè)中介機構有16家。全國共有兼業(yè)代理機構2.1萬余家，較2020年減少0.2萬余家；其中，有資格從事跨境人身險代理業(yè)務的兼業(yè)代理機構有15家。全國共有執(zhí)業(yè)登記從業(yè)人員960多萬人，較2020年減少30多萬人；其中，有資格從事跨境人身險代理業(yè)務的執(zhí)業(yè)登記從業(yè)人員有1.5萬余人。從這些數(shù)據(jù)可以看出，保險中介行業(yè)的競爭格局和變化主要有以下幾個特點：
- 保險中介機構數(shù)量呈現(xiàn)出“大浪淘沙”的格局，無論是專業(yè)中介還是兼業(yè)代理，都面臨著優(yōu)勝劣汰的壓力。這一方面是受到監(jiān)管要求的影響，如《保險專業(yè)中介機構管理辦法》規(guī)定了專業(yè)中介機構的注冊資本、凈資產、風險保證金等門檻條件，以及許可證有效期、年度報告、監(jiān)管評級等監(jiān)管措施；另一方面也是受到市場競爭的影響，如保險公司對于中介機構的選擇更加謹慎和精細，消費者對于中介機構的信任和滿意度也有所下降。
- 保險中介渠道在保險市場中的地位和作用不斷提升，成為保險業(yè)服務社會的主要渠道。2021年，保險中介渠道實現(xiàn)保費收入4.2萬億元，占全國總保費收入的87.95%。其中，營銷員渠道實現(xiàn)保費收入3.6萬億元，占比71.3%；兼業(yè)代理渠道實現(xiàn)保費收入0.5萬億元，占比10.1%；專業(yè)中介渠道實現(xiàn)保費收入0.1萬億元，占比2.6%。從各類中介渠道來看，營銷員渠道仍然是最主要的渠道，但其市場份額有所下降；兼業(yè)代理渠道市場份額有所上升，尤其是銀行、互聯(lián)網(wǎng)等新興渠道發(fā)展迅速；專業(yè)中介渠道市場份額相對穩(wěn)定，但在風險管理、產品創(chuàng)新、服務質量等方面具有較強的專業(yè)優(yōu)勢。
- 保險中介行業(yè)呈現(xiàn)出多元化和差異化的發(fā)展趨勢，各類中介機構根據(jù)自身特點和優(yōu)勢，尋求自身定位和發(fā)展路徑。一方面，傳統(tǒng)的線下中介機構通過加強團隊建設、提高服務水平、拓展細分市場等方式，提升自身核心競爭力；另一方面，新興的線上中介機構通過利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術手段，創(chuàng)新業(yè)務模式、優(yōu)化服務流程、提高效率和效果。同時，各類中介機構也在不斷探索線上線下融合、跨界合作、跨境發(fā)展等多種可能性。
三、發(fā)展挑戰(zhàn)和機遇
2023年是中國“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是中國保險行業(yè)向高質量發(fā)展轉型的關鍵之年。在這樣一個重要的歷史節(jié)點上，保險中介行業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和機遇。
挑戰(zhàn)方面主要有以下幾個方面：
- 監(jiān)管環(huán)境趨嚴。銀保監(jiān)會將繼續(xù)加強對于保險中介行業(yè)的監(jiān)管力度和效果，強化風險防范和消費者權益保護。預計將出臺更多涉及到保險中介行業(yè)的法律法規(guī)和規(guī)范性文件，如《關于進一步加強營銷員隊伍建設工作的通知》、《關于進一步加強兼業(yè)代理機構監(jiān)管工作的通知》等，對于保險中介機構的資質、業(yè)務、管理等方面提出更高的要求和標準，對于違規(guī)違法行為進行更嚴的處罰和問責。
- 市場競爭加劇。保險中介行業(yè)的市場主體不斷增多和多樣化，無論是傳統(tǒng)的專業(yè)中介和兼業(yè)代理，還是新興的互聯(lián)網(wǎng)平臺和跨境機構，都在爭奪保險市場的份額和利潤。同時，保險公司也在加強自身的渠道建設和管理，提高對于中介機構的選擇和監(jiān)督，減少對于中介機構的依賴和成本。
- 技術變革迅速。保險中介行業(yè)的技術創(chuàng)新和應用不斷深入和廣泛，如大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術，為保險中介行業(yè)提供了新的工具和手段，也帶來了新的挑戰(zhàn)和風險。如何有效利用技術優(yōu)勢，提升服務效率和質量，同時防范技術風險，保障數(shù)據(jù)安全和隱私，是保險中介行業(yè)需要面對和解決的重要問題。
機遇方面主要有以下幾個方面：
- 保險需求持續(xù)增長。隨著中國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們對于保險產品和服務的需求日益多元化和個性化。尤其是在新冠肺炎疫情的影響下，人們對于健康、醫(yī)療、養(yǎng)老等方面的風險意識和保障需求顯著增強。這為保險中介行業(yè)提供了巨大的市場空間和發(fā)展?jié)摿Α?/span>
- 保險創(chuàng)新不斷推進。在國家政策的引導和支持下，保險行業(yè)不斷推出符合社會需求和市場特點的創(chuàng)新產品和服務，如長期護理險、農村養(yǎng)老社區(qū)建設責任險、網(wǎng)絡安全責任險等。這為保險中介行業(yè)提供了更多的產品選擇和服務內容，也為保險中介行業(yè)提供了更多的創(chuàng)新機會和空間。
- 保險合作不斷拓展。在國家“一帶一路”倡議和“雙循環(huán)”戰(zhàn)略的指引下，保險行業(yè)積極參與國內外市場的開放和合作，如跨境人身險代理業(yè)務、國家綜合性災害風險管理體系建設等。這為保險中介行業(yè)提供了更廣闊的視野和平臺，也為保險中介行業(yè)提供了更多的合作伙伴和資源。
綜上所述，2023年保險中介行業(yè)前景如何?保險中介行業(yè)市場分析表明，保險中介行業(yè)是一個充滿挑戰(zhàn)和機遇的行業(yè)，具有較好的發(fā)展前景。在當前形勢下，保險中介行業(yè)應抓住機遇，應對挑戰(zhàn)，加強自身建設和管理，提高專業(yè)水平和服務質量，創(chuàng)新業(yè)務模式和服務形態(tài)，實現(xiàn)在保險市場中的優(yōu)勢地位和自主發(fā)展。
一、市場規(guī)模和增長
根據(jù)中金普華產業(yè)研究院的報告，中國保險中介行業(yè)市場規(guī)模從2018年的人民幣4828億元增長到2022年的8125億元，年均復合增長率為13.9%。預計到2027年，中國保險中介行業(yè)承保保費規(guī)模將達到人民幣16004億元，年均復合增長率為14.6%。這一增長主要得益于以下幾個因素：
- 中國保險市場的持續(xù)擴大和深化，為保險中介提供了廣闊的發(fā)展空間。據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，2022年中國保險業(yè)實現(xiàn)原保費收入5.06萬億元，同比增長6.1%；其中，壽險業(yè)務實現(xiàn)原保費收入3.56萬億元，同比增長4.9%；財產險業(yè)務實現(xiàn)原保費收入1.5萬億元，同比增長8.9%。
- 中國政府對于保險中介行業(yè)的支持和鼓勵，為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。近年來，銀保監(jiān)會陸續(xù)出臺了《關于進一步規(guī)范和促進專業(yè)中介機構健康發(fā)展的指導意見》、《關于進一步加強兼業(yè)代理機構監(jiān)管工作的通知》、《關于進一步加強營銷員隊伍建設工作的通知》等一系列文件，旨在規(guī)范和促進各類中介機構的健康發(fā)展。
- 中國消費者對于保險產品和服務的需求日益多元化和個性化，為保險中介提供了更多的創(chuàng)新機會。隨著人口老齡化、醫(yī)療衛(wèi)生改革、社會治理創(chuàng)新等社會變革的深入推進，消費者對于養(yǎng)老、醫(yī)療、家庭財產、責任等方面的風險管理需求不斷增加。同時，消費者對于產品設計、服務質量、渠道選擇等方面也有更高的期待。這些都要求保險中介能夠提供更加專業(yè)、差異化和定制化的服務。
二、競爭格局和變化
根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2021年底，全國共有保險專業(yè)中介機構2610家，較2020年減少28家；其中，有資格從事跨境人身險代理業(yè)務的專業(yè)中介機構有16家。全國共有兼業(yè)代理機構2.1萬余家，較2020年減少0.2萬余家；其中，有資格從事跨境人身險代理業(yè)務的兼業(yè)代理機構有15家。全國共有執(zhí)業(yè)登記從業(yè)人員960多萬人，較2020年減少30多萬人；其中，有資格從事跨境人身險代理業(yè)務的執(zhí)業(yè)登記從業(yè)人員有1.5萬余人。從這些數(shù)據(jù)可以看出，保險中介行業(yè)的競爭格局和變化主要有以下幾個特點：
- 保險中介機構數(shù)量呈現(xiàn)出“大浪淘沙”的格局，無論是專業(yè)中介還是兼業(yè)代理，都面臨著優(yōu)勝劣汰的壓力。這一方面是受到監(jiān)管要求的影響，如《保險專業(yè)中介機構管理辦法》規(guī)定了專業(yè)中介機構的注冊資本、凈資產、風險保證金等門檻條件，以及許可證有效期、年度報告、監(jiān)管評級等監(jiān)管措施；另一方面也是受到市場競爭的影響，如保險公司對于中介機構的選擇更加謹慎和精細，消費者對于中介機構的信任和滿意度也有所下降。
- 保險中介渠道在保險市場中的地位和作用不斷提升，成為保險業(yè)服務社會的主要渠道。2021年，保險中介渠道實現(xiàn)保費收入4.2萬億元，占全國總保費收入的87.95%。其中，營銷員渠道實現(xiàn)保費收入3.6萬億元，占比71.3%；兼業(yè)代理渠道實現(xiàn)保費收入0.5萬億元，占比10.1%；專業(yè)中介渠道實現(xiàn)保費收入0.1萬億元，占比2.6%。從各類中介渠道來看，營銷員渠道仍然是最主要的渠道，但其市場份額有所下降；兼業(yè)代理渠道市場份額有所上升，尤其是銀行、互聯(lián)網(wǎng)等新興渠道發(fā)展迅速；專業(yè)中介渠道市場份額相對穩(wěn)定，但在風險管理、產品創(chuàng)新、服務質量等方面具有較強的專業(yè)優(yōu)勢。
- 保險中介行業(yè)呈現(xiàn)出多元化和差異化的發(fā)展趨勢，各類中介機構根據(jù)自身特點和優(yōu)勢，尋求自身定位和發(fā)展路徑。一方面，傳統(tǒng)的線下中介機構通過加強團隊建設、提高服務水平、拓展細分市場等方式，提升自身核心競爭力；另一方面，新興的線上中介機構通過利用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等技術手段，創(chuàng)新業(yè)務模式、優(yōu)化服務流程、提高效率和效果。同時，各類中介機構也在不斷探索線上線下融合、跨界合作、跨境發(fā)展等多種可能性。
三、發(fā)展挑戰(zhàn)和機遇
2023年是中國“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是中國保險行業(yè)向高質量發(fā)展轉型的關鍵之年。在這樣一個重要的歷史節(jié)點上，保險中介行業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和機遇。
挑戰(zhàn)方面主要有以下幾個方面：
- 監(jiān)管環(huán)境趨嚴。銀保監(jiān)會將繼續(xù)加強對于保險中介行業(yè)的監(jiān)管力度和效果，強化風險防范和消費者權益保護。預計將出臺更多涉及到保險中介行業(yè)的法律法規(guī)和規(guī)范性文件，如《關于進一步加強營銷員隊伍建設工作的通知》、《關于進一步加強兼業(yè)代理機構監(jiān)管工作的通知》等，對于保險中介機構的資質、業(yè)務、管理等方面提出更高的要求和標準，對于違規(guī)違法行為進行更嚴的處罰和問責。
- 市場競爭加劇。保險中介行業(yè)的市場主體不斷增多和多樣化，無論是傳統(tǒng)的專業(yè)中介和兼業(yè)代理，還是新興的互聯(lián)網(wǎng)平臺和跨境機構，都在爭奪保險市場的份額和利潤。同時，保險公司也在加強自身的渠道建設和管理，提高對于中介機構的選擇和監(jiān)督，減少對于中介機構的依賴和成本。
- 技術變革迅速。保險中介行業(yè)的技術創(chuàng)新和應用不斷深入和廣泛，如大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術，為保險中介行業(yè)提供了新的工具和手段，也帶來了新的挑戰(zhàn)和風險。如何有效利用技術優(yōu)勢，提升服務效率和質量，同時防范技術風險，保障數(shù)據(jù)安全和隱私，是保險中介行業(yè)需要面對和解決的重要問題。
機遇方面主要有以下幾個方面：
- 保險需求持續(xù)增長。隨著中國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，人們對于保險產品和服務的需求日益多元化和個性化。尤其是在新冠肺炎疫情的影響下，人們對于健康、醫(yī)療、養(yǎng)老等方面的風險意識和保障需求顯著增強。這為保險中介行業(yè)提供了巨大的市場空間和發(fā)展?jié)摿Α?/span>
- 保險創(chuàng)新不斷推進。在國家政策的引導和支持下，保險行業(yè)不斷推出符合社會需求和市場特點的創(chuàng)新產品和服務，如長期護理險、農村養(yǎng)老社區(qū)建設責任險、網(wǎng)絡安全責任險等。這為保險中介行業(yè)提供了更多的產品選擇和服務內容，也為保險中介行業(yè)提供了更多的創(chuàng)新機會和空間。
- 保險合作不斷拓展。在國家“一帶一路”倡議和“雙循環(huán)”戰(zhàn)略的指引下，保險行業(yè)積極參與國內外市場的開放和合作，如跨境人身險代理業(yè)務、國家綜合性災害風險管理體系建設等。這為保險中介行業(yè)提供了更廣闊的視野和平臺，也為保險中介行業(yè)提供了更多的合作伙伴和資源。
綜上所述，2023年保險中介行業(yè)前景如何?保險中介行業(yè)市場分析表明，保險中介行業(yè)是一個充滿挑戰(zhàn)和機遇的行業(yè)，具有較好的發(fā)展前景。在當前形勢下，保險中介行業(yè)應抓住機遇，應對挑戰(zhàn)，加強自身建設和管理，提高專業(yè)水平和服務質量，創(chuàng)新業(yè)務模式和服務形態(tài)，實現(xiàn)在保險市場中的優(yōu)勢地位和自主發(fā)展。
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