2019年上半年中國在線視頻競爭出現(xiàn)分化

在線視頻使用時長保持增長，但用戶規(guī)模已隱現(xiàn)天花板，短視頻平臺表現(xiàn)更為突出。據(jù)統(tǒng)計，在線視頻在娛樂應(yīng)用中的相對時長占比由18Q1的37.7%降至19Q2的30.5%。2019年6月份在線視頻月活同比增長2.4%，但短視頻月活同比增長了32.3%，短視頻MAU增速明顯更高。2019年6月，移動視頻用戶規(guī)模滲透率已到達95.9%，增長基本到達天花板;主流視頻平臺的DAU分層明顯，騰訊視頻和愛奇藝日活均在8000萬以上，優(yōu)酷在4000萬左右，而芒果TV則不到1000萬。

長視頻平臺會員規(guī)模步入“億級”時代，廣告收入短期承壓，但付費率仍有較大提升空間。根據(jù)2019Q2財報，愛奇藝平臺訂閱會員規(guī)模達到1.005億(其中98.9%為付費會員)，同比增長49.8%，環(huán)比增長3.8%，中國視頻會員市場正式進入“億級”時代;公司上半年會員服務(wù)收入68.6億人民幣，同比增長50.1%，遠高于同期整體收入增速27.6%，會員占收入的比重已接近一半。騰訊Q2財報公布騰訊視頻付費會員數(shù)同比增長了30.9%至9690萬，環(huán)比增長8.9%;芒果TV19Q2的付費用戶為1501萬，同比增長149.8%。雖然各視頻平臺付費會員數(shù)快速增長，但在線視頻行業(yè)付費用戶占比到今年6月仍僅有18.8%，明顯低于手機游戲與在線閱讀行業(yè)付費率，具備較高的提升空間。

內(nèi)容題材管控及播出時間上面臨的高度不確定性使得加劇市場風(fēng)險。比如原定于6月3日播出的《九州縹緲錄》在播出前20分鐘突然撤檔，《大明風(fēng)華》《艷勢番》《半生緣》《網(wǎng)球少年》等劇在宣布定檔之后進行了延播，而原被延遲上映的《長安十二時辰》與《陳情令》在未預(yù)先宣傳預(yù)熱的情況下于6月27日突然開播。7月3日，中宣部副部長、國家廣播電視總局局長聶辰席在調(diào)研中特別強調(diào)：“針對注水劇、宮斗劇、翻拍劇、高片酬等問題，深入挖掘瓶頸癥結(jié)，始終保持高壓?！?

政策監(jiān)管壓力向制投端傳導(dǎo)，電視劇備案數(shù)量同比下降。2019年1至6月，全國電視劇備案數(shù)量共計431部，較去年同期共計減少174部，降幅明顯。與此同時，備案電視劇平均集數(shù)在上半年有五個月出現(xiàn)了同比下降，符合目前“去泡沫化”的政策方向。備案電視劇題材方面，受政策指導(dǎo)影響，當(dāng)代題材備案占比提高，尤其革命歷史題材電視劇數(shù)量增加。2019年6月備案的58部電視劇中，當(dāng)代題材電視劇多達47部，占比已達81%。

019年上半年，視頻平臺新劇數(shù)量整體下滑。從平臺分布上來看，愛奇藝2019H1總上新劇集數(shù)依舊領(lǐng)先，其網(wǎng)絡(luò)劇數(shù)量幾乎是騰訊視頻、優(yōu)酷之和;只有芒果TV上新劇集數(shù)量不降反升，顯現(xiàn)出良好的發(fā)展趨勢。在Vlinkage統(tǒng)計的2019年H1獨播劇Top15中，愛奇藝覆蓋了7部，騰訊視頻為6部，優(yōu)酷為2部，表現(xiàn)最好的愛奇藝同樣也是19Q1會員增長最快的平臺。

有效播放量繼續(xù)升溫，網(wǎng)絡(luò)劇持續(xù)提升，頭部效應(yīng)顯著。盡管劇集數(shù)量有所減少，但2019H1全網(wǎng)連續(xù)劇劇累計有效播放仍同比增長20%;其中網(wǎng)絡(luò)劇播放量同比增長58%，市場占比已達28%;Top10劇集播放量市占率由去年同期的10.9%提升至20.5%，頭部內(nèi)容的集中度進一步提升。