建筑工程機(jī)械項(xiàng)目融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介：覆蓋范圍廣，參與企業(yè)多

工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分。概括地說(shuō)，凡土石方施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護(hù)、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機(jī)械化施工工程所必需的機(jī)械裝備，稱為工程機(jī)械。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)上游主要為提供制造工程機(jī)械產(chǎn)品提供原材料及零部件的材料行業(yè)、電機(jī)行業(yè)和零部件制造業(yè)，如工程機(jī)械用鋼材、內(nèi)燃機(jī)、液壓系統(tǒng)、軸承、輪胎等。中游包括挖掘機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)等不同類型的工程機(jī)械制造企業(yè);下游主要為對(duì)電線電纜有需求的行業(yè)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)、礦山挖掘、水泥以及農(nóng)村建設(shè)等。

2019年設(shè)備更新需求增長(zhǎng)，核心企業(yè)利潤(rùn)超預(yù)期

受下游基建需求拉動(dòng)、存量設(shè)備更新等因素驅(qū)動(dòng)，工程機(jī)械行業(yè)龍頭2019年年度業(yè)績(jī)普遍超預(yù)期。2019年三一重工歸母凈利潤(rùn)為112.07億元，同比增長(zhǎng)88.23%;2019年中聯(lián)重科歸母凈利潤(rùn)為43.71億元，同比增長(zhǎng)116.42%;2019年徐工機(jī)械歸母凈利潤(rùn)為36.21億元，同比增長(zhǎng)76.89%。

2020年3月開(kāi)始工程機(jī)械行業(yè)釋放旺季需求

據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年1-4月，納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售挖掘機(jī)114056臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.5%;其中國(guó)內(nèi)104648臺(tái)，占整體市場(chǎng)銷量的92%;出口9408臺(tái)，占整體市場(chǎng)銷量的8%。

市場(chǎng)規(guī)模飛速增長(zhǎng)，全球占比或超美國(guó)

由于基建投資規(guī)模不斷提升，帶動(dòng)工程機(jī)械下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增長(zhǎng);加之國(guó)家層面政策頻發(fā)，兩者共同推動(dòng)我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模飛速增長(zhǎng)。根據(jù)《中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國(guó)工程機(jī)械銷售額達(dá)到183.15億美元，較上年同比增長(zhǎng)81.11%。2018年，中國(guó)工程機(jī)械銷售額繼續(xù)保持飛速增長(zhǎng)，銷售額超過(guò)315億美元，同比增長(zhǎng)71.99%。

我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局大致可以分為四個(gè)梯隊(duì)。由于工程機(jī)械行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展，誕生出4大巨頭企業(yè)，三一重工、柳工、徐工機(jī)械和中聯(lián)重科營(yíng)收規(guī)模在100億以上，其中三一重工和徐工機(jī)械營(yíng)收在400億元以上，產(chǎn)品遍布各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，技術(shù)水平領(lǐng)先，多項(xiàng)產(chǎn)品達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平;第二梯隊(duì)為我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的潛在力量，在智能制造背景下，工程機(jī)械智能化是這些企業(yè)的發(fā)展契機(jī)，營(yíng)收規(guī)模在40-100億之間，具有一定的知名度，產(chǎn)品在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

第三梯隊(duì)為營(yíng)收規(guī)模在1-10億的企業(yè)，此類企業(yè)規(guī)模較小，產(chǎn)品研發(fā)投入較低，在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等;第四梯隊(duì)為眾多中小企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化較高，技術(shù)含量較低，依靠?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)搶占中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。

基建和地產(chǎn)雙輪驅(qū)動(dòng)

地產(chǎn)和基建的投資變化直接影響工程機(jī)械行業(yè)的景氣度，包括之前我們分析的水泥行業(yè)也是如此。從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，挖掘機(jī)銷量與固定資產(chǎn)投資，尤其是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額相關(guān)性較高。例如，在2008年三季度至2009年一季度，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資明顯下滑，同期挖機(jī)銷量大幅下降，最高單季下滑近30%，而在2015年四季度至2017年二季度房地產(chǎn)投資恢復(fù)的期間，挖機(jī)銷量大幅提升。

事實(shí)上，這一現(xiàn)象不只是發(fā)生在中國(guó)，國(guó)外亦是如此。以日本為例，1965年日本主要工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模只有不到2千億日元，而到了1990年就已達(dá)到2萬(wàn)億日元，增長(zhǎng)了10倍，其根本原因是二戰(zhàn)之后日本大力推進(jìn)國(guó)內(nèi)的基本建設(shè)。但隨著上世紀(jì)90年代日本房地產(chǎn)泡沫破滅，建筑業(yè)投資開(kāi)始持續(xù)下降，工程機(jī)械開(kāi)始萎靡不振，將市場(chǎng)轉(zhuǎn)為海外之后行業(yè)才開(kāi)始恢復(fù)，而中國(guó)成為當(dāng)時(shí)日本重要的客戶，因?yàn)楫?dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)的技術(shù)水平相對(duì)落后，只能依賴進(jìn)口。

回到當(dāng)下來(lái)看，2020年新冠疫情的爆發(fā)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重但較為短期的影響，在疫情防控逐漸步入常態(tài)化后，積極的財(cái)政政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)等逆周期調(diào)節(jié)措施大概率仍是對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行的重要手段。2019 年我國(guó)基建與房地產(chǎn)投資額已經(jīng)達(dá)到 31.42 萬(wàn)億，是工程機(jī)械上一輪景氣高點(diǎn) 2011年時(shí)候的2.44倍。

個(gè)性化針對(duì)企業(yè)項(xiàng)目本身定制-《2017-2020年版工程機(jī)械項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)》是中金普華獨(dú)家首創(chuàng)針對(duì)工程機(jī)械行業(yè)項(xiàng)目申請(qǐng)融資的專項(xiàng)商業(yè)計(jì)劃書(shū)。商業(yè)計(jì)劃書(shū)分為：通用版、個(gè)性化定制服務(wù)版。通用版是依托中金普華產(chǎn)業(yè)研究院長(zhǎng)期基于工程機(jī)械項(xiàng)目分析、把握行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)、綜合國(guó)家法律法規(guī)、政策、產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期規(guī)劃及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)等基本內(nèi)容，企業(yè)可以自行補(bǔ)充單位信息，稍做調(diào)整可以作為工程機(jī)械行業(yè)項(xiàng)目商業(yè)融資計(jì)劃書(shū)使用。

個(gè)性化定制版是根據(jù)企業(yè)具體項(xiàng)目的要求，著力呈現(xiàn)工程機(jī)械項(xiàng)目主體現(xiàn)狀、發(fā)展定位、發(fā)展遠(yuǎn)景和使命、發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)運(yùn)作模式、發(fā)展前景等，深度透析項(xiàng)工程機(jī)械目的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、盈利能力、生存能力、發(fā)展?jié)摿Φ?，最大限度地體現(xiàn)項(xiàng)目的價(jià)值，在此通用版基礎(chǔ)上升級(jí)完成，為企業(yè)申請(qǐng)融資等提供全程指導(dǎo)服務(wù)的工程機(jī)械商業(yè)計(jì)劃書(shū)。

本計(jì)劃書(shū)主要有以下幾大用途：

審批國(guó)家資金——國(guó)家規(guī)范格式、關(guān)注產(chǎn)業(yè)發(fā)展、側(cè)重社會(huì)影響;

吸引外商投資——全球規(guī)范格式、遵從外資政策、確保外商利益;

吸引風(fēng)險(xiǎn)投資——金融業(yè)規(guī)范格式、規(guī)避工程機(jī)械項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、保障收益回報(bào);

友好企業(yè)合作——行業(yè)規(guī)范格式、互利的實(shí)施方案、謹(jǐn)慎的市場(chǎng)評(píng)估;

工程機(jī)械項(xiàng)目評(píng)比——專家完全版格式、嚴(yán)密的實(shí)施計(jì)劃、精確的收益評(píng)估。

第一章 執(zhí)行摘要

第一節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目背景

第二節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目概況

第三節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

第四節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目投資亮點(diǎn)

第二章 工程機(jī)械項(xiàng)目介紹

第一節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目名稱

第二節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目承辦單位

第三節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目擬建地區(qū)、地點(diǎn)

第四節(jié) 初步估計(jì)的工程機(jī)械項(xiàng)目回收期

第三章 工程機(jī)械項(xiàng)目市場(chǎng)分析

第一節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

一、工程機(jī)械項(xiàng)目全球市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

二、工程機(jī)械項(xiàng)目國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)

三、工程機(jī)械項(xiàng)目市場(chǎng)供求及預(yù)測(cè)

第二節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)分析研究

一、工程機(jī)械項(xiàng)目市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)

二、工程機(jī)械項(xiàng)目目標(biāo)客戶的購(gòu)買(mǎi)力

三、工程機(jī)械項(xiàng)目市場(chǎng)中關(guān)鍵影響因素

四、工程機(jī)械項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)分析研究

五、工程機(jī)械項(xiàng)目計(jì)劃擁有的市場(chǎng)份額

第三節(jié) 中金普華研究總結(jié)

第四章 工程機(jī)械項(xiàng)目行業(yè)分析

第一節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目行業(yè)分析

一、工程機(jī)械項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)基本情況

二、工程機(jī)械項(xiàng)目行業(yè)存在的問(wèn)題及機(jī)會(huì)

三、工程機(jī)械項(xiàng)目行業(yè)投資前景分析

第二節(jié) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

一、企業(yè)在整個(gè)行業(yè)中的地位

二、和同類型企業(yè)對(duì)比分析

三、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

四、SWOT分析

五、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

第三節(jié) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略

第四節(jié) 中金普華建議

第五章 公司介紹

第一節(jié) 公司概況

第二節(jié) 公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

第三節(jié) 公司管理架構(gòu)

第四節(jié) 公司管理

一、董事會(huì)

二、管理團(tuán)隊(duì)

三、外部支持

第五節(jié) 各部門(mén)職能和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

第六節(jié) 2016年公司資產(chǎn)負(fù)債情況

第七節(jié) 2016年公司經(jīng)營(yíng)情況

第八節(jié) 企業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)資源

第九節(jié) 戰(zhàn)略和未來(lái)計(jì)劃

第六章 設(shè)計(jì)介紹

第一節(jié) 設(shè)計(jì)介紹

第二節(jié) 設(shè)計(jì)性能

第三節(jié)設(shè)計(jì)特點(diǎn)

第四節(jié) 設(shè)計(jì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

第五節(jié) 典型客戶

第六節(jié) 盈利能力

第七節(jié) 市場(chǎng)進(jìn)入壁壘分析

第七章 設(shè)計(jì)情況

第一節(jié) 設(shè)計(jì)與技術(shù)

一、專利等級(jí)

二、設(shè)計(jì)主要用途

三、本工程機(jī)械項(xiàng)目所采用之工藝路線圖

四、本工程機(jī)械項(xiàng)目建設(shè)可創(chuàng)造的成本優(yōu)勢(shì)

第二節(jié) 技術(shù)分析

一、已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平

二、公司研發(fā)能力

三、未來(lái)研發(fā)計(jì)劃

第八章 設(shè)計(jì)制造(工程機(jī)械項(xiàng)目設(shè)計(jì)、技術(shù)及工程建設(shè))

第一節(jié) 設(shè)計(jì)制造

一、建設(shè)方式

二、建筑設(shè)備

三、成本控制

第二節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)及規(guī)模目標(biāo)

一、主要設(shè)計(jì)質(zhì)量指標(biāo)

二、本工程機(jī)械項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)特點(diǎn)

三、本工程機(jī)械項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)流程

四、本工程機(jī)械項(xiàng)目主要設(shè)計(jì)產(chǎn)能規(guī)劃

第九章 工程機(jī)械項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃

第一節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容

一、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)

二、工程機(jī)械項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

三、工程機(jī)械項(xiàng)目建設(shè)布局與進(jìn)度安排

第二節(jié) 地址選擇

一、工程機(jī)械項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

二、區(qū)位優(yōu)勢(shì)分析

三、地址選擇及理由

第三節(jié) 原材料保證

第四節(jié) 建設(shè)工期計(jì)劃

第五節(jié) 主要設(shè)備選型

第十章 市場(chǎng)營(yíng)銷

第一節(jié) 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃

一、企業(yè)發(fā)展目標(biāo)

二、企業(yè)發(fā)展策略

三、企業(yè)發(fā)展計(jì)劃

四、企業(yè)實(shí)施步驟

第二節(jié) 企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略

一、整體營(yíng)銷戰(zhàn)略

二、設(shè)計(jì)營(yíng)銷策略

三、精細(xì)化戰(zhàn)略規(guī)劃

第三節(jié) 市場(chǎng)推廣方式

第十一章 財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)

第一節(jié) 基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)假設(shè)

一、2016年基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

二、2017-2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)

三、銷售收入預(yù)測(cè)與成本費(fèi)用估算

第二節(jié) 盈利能力分析預(yù)測(cè)

一、損益和利潤(rùn)分配表

二、現(xiàn)金流量表

三、相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)(投資利潤(rùn)率、投資利稅率、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期)

第三節(jié) 敏感性分析

第四節(jié) 盈虧平衡分析

第五節(jié) 中金普華財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論

第十二章 工程機(jī)械項(xiàng)目效益分析

第一節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析

第二節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目的社會(huì)效益分析

第三節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析

第四節(jié) 工程機(jī)械項(xiàng)目社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論

第十三章 資金需求

第一節(jié) 資金需求及使用規(guī)劃

一、工程機(jī)械項(xiàng)目總投資

二、固定資產(chǎn)投資(土地費(fèi)用、土建工程、設(shè)備、預(yù)備費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)用、建設(shè)期利息)

三、流動(dòng)資金

第二節(jié) 資金籌集方式

一、本工程機(jī)械項(xiàng)目擬采用的融資方式

二、工程機(jī)械項(xiàng)目融資方案

三、資金其他來(lái)源

第三節(jié) 詳細(xì)使用規(guī)劃

第四節(jié) 投資者權(quán)利

第十四章 資金退出

第一節(jié) 融資方案

一、資金進(jìn)入、退出方式

二、退出方式可行性

第二節(jié) 投資退出方案

一、股權(quán)融資退出方案

二、債權(quán)融資退出方式

第三節(jié) 投資回報(bào)率

第十五章 風(fēng)險(xiǎn)分析

第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)分析

一、資源風(fēng)險(xiǎn)

二、市場(chǎng)不確定性風(fēng)險(xiǎn)

三、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

四、建筑不確定性風(fēng)險(xiǎn)

五、成本控制風(fēng)險(xiǎn)

六、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

七、政策風(fēng)險(xiǎn)

八、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

九、管理風(fēng)險(xiǎn)

十、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

第二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施

第十六章 結(jié)論

附錄

附錄一 財(cái)務(wù)附表

附錄二 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照

附錄三 設(shè)計(jì)樣品、圖片及說(shuō)明

附錄四 公司及設(shè)計(jì)的其它資料

附錄五 專利技術(shù)信息

附錄六 競(jìng)爭(zhēng)者調(diào)查

圖表目錄

圖表：2016年工程機(jī)械項(xiàng)目全球市場(chǎng)規(guī)模

圖表：2016年工程機(jī)械項(xiàng)目國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模

圖表：2017-2020年工程機(jī)械項(xiàng)目全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖表：2017-2020年工程機(jī)械項(xiàng)目國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

圖表：2016年工程機(jī)械項(xiàng)目全國(guó)及各地區(qū)差能、產(chǎn)量

圖表：2016年工程機(jī)械項(xiàng)目全國(guó)及各地區(qū)需求量

圖表：2017-2020年工程機(jī)械項(xiàng)目市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)

圖表：工程機(jī)械項(xiàng)目設(shè)計(jì)市場(chǎng)份額

圖表：銷售估算表

圖表：成本估算表

圖表：損益表

圖表：資產(chǎn)負(fù)債表

圖表：現(xiàn)金流量表

圖表：盈虧平衡點(diǎn)

圖表：投資回收期

圖表：投資回報(bào)率