通用航空（空中之路）項目融資商業(yè)計劃書

前言

近年來中國成為全球增長最快、最重要的民航市場之一。2016年，民航旅客周轉(zhuǎn)量962.51億噸公里，全行業(yè)完成旅客運輸量4.88億人次。截至2016年底，中國共有頒證運輸機場218個，覆蓋全國94%的經(jīng)濟總量、83%的人口和81%的縣級行政單元。

國際貨幣基金組織的一項研究顯示，當人均GDP在1500-5000美元時，國民每人每年坐飛機的次數(shù)，將由0.01次迅速增長為0.5次左右。當前，中國進入產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費結(jié)構(gòu)快速升級的時代，為民航業(yè)的發(fā)展提供了機遇，2016年中國民航的增長量居世界第一。

按照規(guī)劃，到2020年，航空運輸服務(wù)能力基本滿足需求，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式取得成效，競爭能力和國際影響力顯著提高，在國家綜合交通運輸體系中的作用更加突出，對國家經(jīng)濟社會的貢獻明顯增大。建設(shè)以樞紐機場為核心，多種交通方式匯集的“零換乘”、“一體化”的綜合交通樞紐。吞吐量較大的樞紐機場建設(shè)機場軌道交通，省會及部分經(jīng)濟發(fā)達城市的機場建設(shè)機場快速通道。提高樞紐機場與省會城市、沿海開放城市、重點旅游城市的航班密度。

旅游業(yè)與交通運輸業(yè)相互依賴，相輔相成，是同一供應鏈上的不同環(huán)節(jié)。交通作為旅游業(yè)的三大支柱之一，對旅游業(yè)的發(fā)展有著重要的影響。

從旅游者的角度看，航空運輸業(yè)的發(fā)展提供了出行的便利，成為現(xiàn)代旅游常用的交通工具，越來越多的旅游者選擇航空的方式旅游。航空運輸相對于其他運輸方式最主要的優(yōu)點是快速，尤其對于地面環(huán)境惡劣區(qū)域運輸有著明顯優(yōu)勢。一個國家和地區(qū)航空產(chǎn)業(yè)的布局影響著該區(qū)域的旅游發(fā)展狀況。交通運輸?shù)谋憷麠l件影響到旅游者的出游半徑。在一定的引力和外推力的作用下，游客流量與距離影響力是成反比的。

旅游旅客已成為民航客源的重要來源，據(jù)統(tǒng)計，2002年開始航空業(yè)30%的客源就已來自旅游。民航局消費者事務(wù)中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2004-2007年，旅客的旅行目的為旅游的比例分別為32.5%、38，4%、40.3%、36.7%。市場已經(jīng)呈現(xiàn)公商務(wù)、休閑并舉的特征，商務(wù)旅行者比例下降，探親、觀光等目的的旅行者增多。

旅游業(yè)與航空運輸業(yè)的關(guān)聯(lián)性越來越強，旅游客流已經(jīng)成航空客流的重要組成部分，而且是近年來航空客流增長的主導力量。對于旅游者，航空成為越來越普遍的交通方式。

通用航空的發(fā)展為私人飛機的運輸也帶來了機遇。根據(jù)國際經(jīng)驗，當人均GDP過4000美元時，飛機將進入部分家庭。雖然私人飛機仍只是少數(shù)人的運輸工具，但無疑已進入快速發(fā)展階段，成為新的一種旅游現(xiàn)象。

在旅游者選擇至最后確定旅游目的地的過程中，區(qū)域旅游的可進入性是一個關(guān)鍵因素。目的地的可進入性首先是地理空間的可進入性，以交通是否順暢便捷作為衡量的主要因素。在資源本身吸引力相差不大的條件下，游客流量與距離是成反比例的。實際距離遙遠的目的地可采用快速的交通形式縮短相對距離。旅游者的方便到達是旅游目的地吸引旅游者的一大條件，影響旅游者的旅游感知和對目的地的口碑。對于一些地處偏遠的旅游點，尤其是路途遙遠險峻，陸地交通不便的旅游資源，航空交通對聯(lián)系旅游者和旅游資源便能起到關(guān)鍵的作用。

航空業(yè)的發(fā)展促進了旅游目的地的興盛，近年來許多旅游目的地的發(fā)展歷程都證實了此點。旅游城市和著名旅游景區(qū)民航機場的運量近些年都取得了較快的增長，機場網(wǎng)絡(luò)覆蓋和輻射范圍越來越廣。機場的建設(shè)和發(fā)展，作為重要的旅游基礎(chǔ)設(shè)施，帶動了許多旅游城市的發(fā)展。旅游地機場大多為旅游城市機場，也有少數(shù)離城市較遠的景區(qū)機場，如九寨溝機場旅游城市機場。西雙版納、麗江、大理、張家界、九寨溝—黃龍等著名旅游地的機場開航后業(yè)務(wù)量增長迅速，迪慶香格里拉、康定、長白山、騰沖等一系列主要以旅游者為服務(wù)對象的機場也已建成通航。許多旅游地意識到發(fā)展航空運輸能給本地帶來的積極作用，已進入選址、征地階段。大舉興建旅游機場成為各地旅游業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的重要舉措。

以旅游城市麗江為例，旅游業(yè)從20世紀90年代初期開始起步，迅速發(fā)展，航空運輸業(yè)起到了積極的促進作用。1995年，機場投入使用的第一年客流量僅1.87萬人次，而到2010年這一數(shù)字迅速擴大到了221.77萬人次。1995—2010年，麗江游客接待量和旅游綜合收入由84.5萬人次和5660萬元，增加到909.97萬人次和112.46億元，分別增長了10.77倍和21.1倍。旅游業(yè)總收入占全市GDP的比重從1995年的18.3%增加到了2010年的78.3%。

根據(jù)《中國旅游發(fā)展報告2016》統(tǒng)計，預計2020年，中國國內(nèi)旅游規(guī)模將達到68億人次。面對如此廣闊的市場前景，航空業(yè)與旅游業(yè)攜手共進，共享繁榮盛宴，必將成為一種強勁的發(fā)展趨勢。

英安通用航空有限公司基于以上規(guī)模宏大的用戶基數(shù)及產(chǎn)業(yè)進步的發(fā)展需要，充分利用在云南十余年累積的通用航空、短途航空運輸服務(wù)經(jīng)驗與資源優(yōu)勢、團隊優(yōu)勢，計劃開展“香格里拉空中之路”運輸旅游項目。

項目將構(gòu)建一幅以麗江為中心，囊括昆明、大理、臨滄、芒市、保山、騰沖、迪慶、寧蒗、西昌、攀枝花等十多個著名旅游城市(縣城)在內(nèi)的運輸旅游云南環(huán)飛航線網(wǎng)絡(luò)，網(wǎng)羅金沙江、玉龍雪山、洱海、怒江大峽谷等眾多風景名勝在內(nèi)，并提供短途運輸、空中游覽、空中攝影、航空體育等航空旅游服務(wù)，提供醫(yī)療救護、應急救援、航空護林、人工影響天氣等公益服務(wù)，提供航空培訓、航空科普、航空物探等科研培訓服務(wù)，將航空業(yè)與旅游業(yè)深度融合。

項目總體描述

云南是我國旅游資源最富集的省份之一，悠久的歷史和濃郁的少數(shù)民族風情造就了絢麗多彩的民族文化 ，加上其自然景觀神奇多樣，形成了云南五大生態(tài)文化旅游區(qū)：滇西北香格里拉生態(tài)文化旅游區(qū);滇西南熱帶雨林文化旅游區(qū);滇東南巖溶地貌生態(tài)文化旅游區(qū);滇東北紅土高原生態(tài)文化旅游區(qū)和滇中高原湖泊生態(tài)文化旅游區(qū)。經(jīng)過30多年的發(fā)展，云南已樹立起旅游大省的鮮明形象，不僅為中國旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了積極貢獻，也成為推動云南經(jīng)濟社會發(fā)展的重要力量。

但云南省內(nèi)旅游資源豐富且相對分散，城市之間相距遙遠，游客往往需要穿梭于昆明、西雙版納、麗江、大理等幾個主要旅游景點之間，而云南省內(nèi)公路和鐵路運輸不便，為短途航空運輸創(chuàng)造了非常大的需求。要提升云南旅游業(yè)整體發(fā)展層次和規(guī)模，加快完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是優(yōu)先發(fā)展交通顯得至關(guān)重要。由于云南獨特的自然地理條件，地形地貌復雜，山地丘陵占總面積的94%，現(xiàn)代交通運輸體系中鐵路、公路建設(shè)投資巨大、周期長，難以很快形成發(fā)達、完善的陸路交通網(wǎng)絡(luò)，無法滿足當前旅游發(fā)展的需求。航空運輸方式實施“點對點”的運輸，具有投資少、見效快、地形限制性小、有利于環(huán)境保護等優(yōu)勢。據(jù)測算，在云南修建高速公路的平均造價達到了每公里4000多萬元，甚至在部分地區(qū)，每公里高速公路所投人的資金達到5000萬元～6000萬元，而修建一個支線機場的資金總額僅3億元～4億元，也就是說修建10公里高速公路的費用，就可以在云南建一個支線機場。因此在云南大力發(fā)展支線航空運輸及通用航空，因其投資少、見效快等得天獨厚的優(yōu)勢并具有毋庸置疑的先導性和迫切性。如西雙版納機場，1990年建成使用，昆明至西雙版納的行程從2天縮短至45分種，外來游客人數(shù)也從通航前的的每年l0多萬人次迅速增加到200多萬人次，平均每日航班達10-12個，高峰時達32個，經(jīng)濟社會帶動效益十分明顯。

作為我國第一家通過CAAC135部并成功運行的航空公司，積極響應云南省政府和民航局大力發(fā)展通勤航空、短途運輸試點的號召，密切配合省政府“構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通體系，大力發(fā)展臨空經(jīng)濟”的戰(zhàn)略規(guī)劃，以云南為核心，逐步輻射西南地區(qū)和緬甸等周邊東南亞國家重點城市和旅游景區(qū)，打造通勤航空“想飛哪，就飛哪”的飛行平臺，構(gòu)建集航空運輸、通勤航空、通用航空、人工降水、航空攝影、航空探礦、航空旅游、空中拍照、空中120、應急救援于一體的“云端的士網(wǎng)”。

云南省有著得天獨厚的旅游資源，人文歷史悠久，少數(shù)民族特色濃郁，境內(nèi)自然風光、人文景觀和民族文化十分豐富，隨著英安通用航空新航線的開拓，將在云南省內(nèi)及周邊地區(qū)重要的城市之間架起便捷的空中橋梁，大大縮短各地區(qū)之間的交通時間，方便了人員往來和經(jīng)濟交流。

當下，特色小鎮(zhèn)建設(shè)如火如荼。項目后期將力爭通過3至5年的努力，建設(shè)一個產(chǎn)業(yè)特色鮮明、人文氣息濃厚、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美、多功能疊加融合、體制機制靈活的特色航空小鎮(zhèn)，航空小鎮(zhèn)將匯集“航空飛行營地+航空旅游+航空體育+公務(wù)航空+飛行培訓”等多層次、多方位的空地一體化航空旅游項目，作為“航空+旅游”模式的實體延伸。

迎著朝陽啟程，飛向四面八方，伴著夕陽降落，駕駛著飛機各自回家，持續(xù)不斷的轟鳴聲，響徹小鎮(zhèn)的每一天——這里將成為飛行者的樂園，也讓更多普通市民了解通用航空，愛上通用航空。

航空小鎮(zhèn)為我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)指出新的發(fā)展方向，為我國通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供成長的土壤。通用航空產(chǎn)業(yè)巨大的帶動和輻射效應又可以促進小鎮(zhèn)的發(fā)展壯大，兩者深度融合，成為中國經(jīng)濟新的增長點。因此發(fā)展航空小鎮(zhèn)具有重要的意義，具體體現(xiàn)在以下幾個方面：

(1)航空文化的傳播途徑。通過發(fā)展航空小鎮(zhèn)可以促進國民對航空文化的了解、體驗飛行的樂趣、學習專業(yè)知識、參與航空事業(yè)。

(2)通航產(chǎn)業(yè)的推廣平臺。小鎮(zhèn)可以提供包含通航運營、進修托管、產(chǎn)品購銷等一系列航空專有化服務(wù)，有效促進通航產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。

(3)運輸體系的有效完善。具有通航能力的小鎮(zhèn)不僅是對民航運輸?shù)挠行аa充，也是對整個運輸體系的重要完善，為大眾出行提供更多的備選方式。

(4)城鎮(zhèn)建設(shè)的新型模式。航空小鎮(zhèn)可聚集多種產(chǎn)業(yè)，促進當?shù)亟?jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，有效改變城鄉(xiāng)差別，縮短東西部差距，在推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，為新型城鎮(zhèn)化建設(shè)方面探索新方向。

(5)區(qū)域經(jīng)濟的新興動力。通過航空運輸拉近距離，進而有效促進區(qū)域融合，成為區(qū)域經(jīng)濟增長的新型動力源。

項目采用機型優(yōu)勢

項目采用的運-12E型運輸機，是中國哈爾濱飛機制造廠(代號：122廠)是在運-12Ⅳ型飛機基礎(chǔ)上，為適應高溫高原環(huán)境設(shè)計制造的。為了更有效地適應中國國內(nèi)西部地區(qū)以及非洲、南美等國家的高溫、高原、山地等設(shè)施相對較差機場的使用條件，在運-12Ⅳ型的基礎(chǔ)上又研制出了運-12E高原型飛機。在保持運-12Ⅳ飛機客艙載客19人以及商載不變的情況下，換裝了更大功率的加拿大PT6A-135A型渦漿發(fā)動機。

經(jīng)過高溫高原試飛證明，運-12E型飛機是唯一適合中國云、貴、川等西部高原多山地區(qū)短途客運市場和旅游用的輕型固定翼飛機，同時也適合國外用戶如尼泊爾、厄瓜多爾等多山國家的使用。運-12E型機增加了供氧系統(tǒng)、豪華內(nèi)部裝飾，適合于空中游覽和公務(wù)飛行。運-12E于2001年12月31日取得中國民航局CAAC型號合格證。

項目產(chǎn)品服務(wù)介紹

短途運輸：短途運輸是指使用用30座以下的民用航空器(初級類航空器除外)，飛行距離500公里左右的航程，兼顧經(jīng)濟性與舒適性，可為客戶提供不定期載客及貨郵運輸服務(wù)，通用航空包機飛行服務(wù)一般。使用Y12，空中國王350，賽斯納208等航空器。

空中游覽：空中游覽是指使用民用航空器在旅游景區(qū)實施的以觀光游覽為目的的飛行活動，包括異地短途觀光。使用機型包括Y12E，小型直升機等。

航空攝影：航空攝影是指使用民用航空器作為運載工具，通過搭載航空攝影儀器，設(shè)備和傳感器等對地實施觀測，攝影，獲取地球地表反射，輻射以及散射電磁波特性信息，用于測制各種比例尺的地形圖，資源調(diào)查等的飛行活動。

航空體育:航空體育是指利用民用航空器或其他飛行器在空中進行的體育運動。國際上的航空運動項目有飛行運動，航空模型運動，跳傘運動，滑翔運動，氣球運動等。

水上飛機:水上飛機是指使用能在水面上起飛，降落和停泊的航空器，開展海上巡邏，反潛，救援和體育運動的飛行活動。

醫(yī)療救護:醫(yī)療救護是指使用裝有專用醫(yī)療救護設(shè)備的民用航空器，為緊急施救患者進行的飛行活動。

應急救援:應急救援是指使用裝備救援設(shè)備的通用航空器，針對突發(fā)，具有破壞力的緊急事件采取預防，預備，響應和恢復的飛行活動。

航空護林:航空護林是指使用民用航空器并配備專用儀器設(shè)備，專業(yè)人員，以保護森林資源為目的實施的森林消防飛行活動，包括巡護飛行，索降滅火，機降滅火，噴液滅火，吊桶滅火等。

航空物探:航空物探是指使用裝有或搭載專用探測儀器的民用航空器，通過從空中測量地球各種物理場(磁場，電磁場，重力場，放射性場等)的變化，了解地下地質(zhì)情況和礦藏分布狀況的飛行活動。

航空科普:航空科普是指利用各種媒介和航空培訓平臺，以淺顯的，讓公眾易于理解，接受和參與的方式，普及航空知識，向社會大眾介紹航空科學和航空理論知識，培養(yǎng)航空興趣，推廣航空知識的應用，倡導科學方法，傳播航空思想，弘揚航空精神。

人工影響天氣:人工影響天氣是指使用民用航空器向云層中噴撒催化劑等介質(zhì)，以促進降水，增雪，除霾，生態(tài)恢復，融雪等的飛行活動。

航空培訓:航空培訓是指使用民用航空器，以掌握飛行駕駛技術(shù)，獲得商用駕駛員執(zhí)照，私用駕駛員執(zhí)照或運動駕駛員執(zhí)照為目的而開展的飛行活動，包括正常教學飛行，教官帶飛，學員在教官的指導下單飛，但不包括熟練飛行。

目錄 1

前言 5

第一章 執(zhí)行摘要 8

1.1 項目總體描述 8

1.2 項目摘要 10

1.2.1 項目名稱 10

1.2.2 項目承辦單位 10

1.2.3 項目總投資情況 10

1.3 項目投資亮點 11

1.3.1 項目理念創(chuàng)新 11

1.3.2 項目單位在云南航空運營經(jīng)驗豐富 12

1.3.3 項目服務(wù)內(nèi)容全面 13

1.3.4 云南獨特的地理環(huán)境為項目發(fā)展提供有利條件 13

1.3.5 項目采用機型優(yōu)勢 15

1.3.6 行業(yè)政策環(huán)境良好 15

1.3.7 穩(wěn)定可觀的投資回報 16

1.3.8 未來市值不可估量 17

1.4 項目未來收益 17

第二章 承辦單位介紹 20

2.1 承辦單位基本情況 20

2.1.1 承辦單位名稱 20

2.1.2 公司注冊信息 20

2.1.3 企業(yè)股權(quán)架構(gòu) 20

2.2 項目創(chuàng)始人簡介 20

2.3 企業(yè)經(jīng)營理念 21

第三章 市場分析 22

3.1 通用航空產(chǎn)業(yè)市場分析 22

3.1.1 通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 22

3.1.2 通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程 23

3.1.3 通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景 23

3.1.4 云南通用航空發(fā)展現(xiàn)狀及前景 24

3.2 支線航空行業(yè)市場分析 25

3.2.1 國際支線航空業(yè)發(fā)展概況 25

3.2.2 我國支線航空業(yè)發(fā)展概況 26

3.2.3我國支線航空業(yè)發(fā)展前景分析 26

3.2.4 云南發(fā)展支線航空SWOT分析 27

3.3 云南省旅游經(jīng)濟運行情況綜述 30

3.3.1 國際旅游市場 30

3.3.2 國內(nèi)旅游市場 30

3.3.3 旅游業(yè)的帶動作用日益凸顯 31

第四章 產(chǎn)品服務(wù)分析 34

4.1 項目產(chǎn)品服務(wù)介紹 34

4.2 項目產(chǎn)品優(yōu)勢對比 36

第五章 項目運營模式 37

5.1 項目運營模式分析 37

5.1.1 擬定公司組織架構(gòu) 37

5.1.2 項目銷售模式 37

5.2 投資與營銷戰(zhàn)略分析 38

5.2.1 落地規(guī)劃五種戰(zhàn)略分析 38

5.2.2 戰(zhàn)略規(guī)劃選擇 39

第六章 項目一階段目標投資收益分析 41

6.1 項目一階段營業(yè)收入 41

6.2 項目一階段目標達成 42

第七章 財務(wù)分析 43

7.1 分析依據(jù) 43

7.2 成本核算 43

7.2.1 人員成本核算 43

7.2.2 廣告成本 43

7.2.3 其他成本 44

7.2.4 總成本核算 44

7.3 利潤核算 45

7.4 財務(wù)指標 46

7.4.1財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR 48

7.4.2財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 48

7.4.3項目投資回收期Pt 48

7.5投資回報率(ROI) 49

7.6 項目敏感性分析 49

7.7 項目盈虧平衡點分析 50

第八章 項目效益分析與資金退出 51

8.1 項目經(jīng)濟效益分析 51

8.2 融資方案 52

8.2.1 項目融資方案 52

8.2.2 投資者雙方貢獻 52

8.3 資金退出方案 53

8.3.1 資金進入、退出方式 53

8.3.2 退出方式可行性 53

8.4 投資退出方案 54

8.4.1 股改上市 54

8.4.2 兼并收購 54

8.4.3 資本重組 54

第九章 風險分析 55

9.1 風險因素及識別 55

9.1.1 市場風險 55

9.1.2 競爭風險 55

9.1.3 資金風險 56

9.1.4 組織管理風險 56

9.1.5 政策風險 56

9.1.6 其他風險 57

9.2 風險評估 57

9.3 風險防范對策 58

第十章 結(jié)論與建議 59

10.1 結(jié)論 59

10.2 建議 59