我國有機肥料使用占比較低，仍有很大的市場空間

有機肥料行業(yè)是農(nóng)業(yè)領域的重要組成部分，隨著環(huán)保意識的提高和消費者對健康食品需求的增加，有機肥料的市場需求日益增長。有機肥料是指含有有機物質，既能提供農(nóng)作物多種無機養(yǎng)分和有機養(yǎng)分，又能培肥改良土壤的一類肥料，主要包括畜禽糞便、農(nóng)業(yè)廢棄物、工業(yè)廢棄物、生活垃圾以及城市污泥等經(jīng)過處理后制成的肥料。

應用范圍

生物有機肥主要應用于蔬菜、水果、中草藥、煙草等高附加值的經(jīng)濟作物上。盡管在一些地區(qū)施用生物有機肥的積極性不高，但其在綠色和有機農(nóng)產(chǎn)品基地以及一些生態(tài)示范區(qū)的應用效果良好，起到了良好的示范作用。

行業(yè)發(fā)展政策背景

當前國家層面高度重視有機肥料行業(yè)的健康有序發(fā)展，相關部門積極制定并不斷完善化肥行業(yè)政策，從有機肥料產(chǎn)量、利用率、施用方式、原料結構、產(chǎn)品質量、經(jīng)營企業(yè)的稅率、產(chǎn)品進出口稅率等方面出臺政策調整化肥市場秩序，促進有機肥料行業(yè)健康發(fā)展。如

《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財政部關于做好2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目實施工作的通知》：

選擇部分耕地酸化、鹽堿化較嚴重區(qū)域，試點集成推廣施用土壤調理劑、綠肥還田、耕作壓鹽、增施有機肥等治理措施。通過施用草木灰、葉面噴施、綠肥種植、增施有機肥等替代部分化肥投入，降低農(nóng)民用肥成本。

《關于做好2022年全面推進鄉(xiāng)村振興重點工作的意見》：推進生活垃圾源頭分類減量,加強村莊有機廢棄物綜合處置利用設施建設，推進就地利用處理。深入實施村莊清潔行動和綠化美化行動。

《“十四五”推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》：深化農(nóng)業(yè)供給側結構性改革,把鄉(xiāng)村建設擺在社會主義現(xiàn)代化建設的重要位置,實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，全面推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、人才、文化、生態(tài)、組織振興，加快形成工農(nóng)互促、城鄉(xiāng)互補、協(xié)調發(fā)展、共同繁榮的新型工農(nóng)城鄉(xiāng)關系。

《"十四五"全國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》：要目標同向，聚焦農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展重點任務，列出清單，細化措施，逐項落實。資源同聚，資金、人才、技術等資源要素要向農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的重點領域和重點區(qū)域聚集，發(fā)揮集合效應，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質量。

縱觀全球發(fā)達農(nóng)業(yè)國家，大幅提高有機肥的使用比重是普遍現(xiàn)象，絕大多數(shù)農(nóng)業(yè)發(fā)達國家都超過了一半這個分水嶺。

數(shù)據(jù)顯示：在美國有機肥料占比46%、英國占57%、德國占60%、法國占37%、澳大利亞占55%、加拿大占60%、韓國占48%、日本更是達到非常高的76%。

目前，在中國，有機肥在整個農(nóng)業(yè)肥料投入中占比在20%左右，如果提高到50%，相當于肥料當中有機肥與化肥各占一半的比例，那就意味著有機肥的產(chǎn)量要達到6億噸，以每噸產(chǎn)值800元/噸來計算，那么整個產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值將高達近5000億元，這毫無疑問將成為未來肥料行業(yè)新的發(fā)展空間。

有機肥料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

?有機肥料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括原料采集、生產(chǎn)加工、銷售推廣和終端應用等環(huán)節(jié)?。

?1）原料采集?：有機肥的原料主要包括畜禽糞便、農(nóng)業(yè)廢棄物、工業(yè)廢棄物、生活垃圾、城市污泥等。這些原料富含氮、磷、鉀等營養(yǎng)元素，是生產(chǎn)有機肥的主要來源?。

2）?生產(chǎn)加工?：在生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，原料需要經(jīng)過收集、處理和加工。處理過程包括堆肥發(fā)酵、粉碎、混合等，以確保肥效和微生物活性。生產(chǎn)商通過微生物發(fā)酵、有機物料混合、造粒、干燥、篩分等步驟，生產(chǎn)出商品有機肥、生物有機肥和復合有機肥等產(chǎn)品?。

?3）銷售推廣?：銷售推廣環(huán)節(jié)通過線上線下渠道進行，包括超市、農(nóng)資店、電商平臺等。銷售的產(chǎn)品種類繁多，包括農(nóng)家肥（如堆肥、沼氣肥、植物灰等）、綠肥（如黃芪、苜蓿、豌豆等綠肥作物）以及商品有機肥等?。

4）?終端應用?：終端應用主要面向農(nóng)田、果園、菜地等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領域。有機肥適用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、園林綠化等領域，能夠改善土壤結構，提高土壤肥力，促進作物生長?。

行業(yè)現(xiàn)存問題分析

可是中國有機肥行業(yè)市場規(guī)模雖然已達千億，但行業(yè)內重點企業(yè)生產(chǎn)營業(yè)收入占市場規(guī)模比例不到0.1%，整體來看，在我國有機肥行業(yè)中，中小型企業(yè)數(shù)量偏多，行業(yè)產(chǎn)能相對分散，其中產(chǎn)能在2萬噸以下的企業(yè)數(shù)量占比達到三分之二。行業(yè)內企業(yè)數(shù)量眾多，但生產(chǎn)規(guī)模普遍較小、暫未形成工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)轉型升級。

根據(jù)中國農(nóng)資流通協(xié)會有機肥分會的數(shù)據(jù),目前全國有機肥企業(yè)共有約2283家，商品有機肥947萬噸，其中精制有機肥318萬噸、生物有機肥151萬噸、有機無機復合肥422萬噸。在這個枯燥的數(shù)字背后，其實反映了有機肥行業(yè)小而散的現(xiàn)狀，企業(yè)規(guī)模普遍偏小，能夠像大化肥一樣做大的企業(yè)寥寥無幾。

未來發(fā)展趨勢分析

近年來，隨著市場監(jiān)管日益嚴格、市場需求升級的背景下，部分落后產(chǎn)能逐漸被市場淘汰，有機肥市場集中度有所提升。從長遠發(fā)展來看，未來有機肥市場將逐漸向頭部優(yōu)勢企業(yè)聚集，具有技術和供應鏈優(yōu)勢的大型企業(yè)將會勝出。尤其是一些肥料巨頭的加入，也必將會改變傳統(tǒng)的有機肥產(chǎn)業(yè)，行業(yè)發(fā)展將向品質化、品牌化以及規(guī)?；确较蜣D變。