2023年綠色能源行業(yè)現(xiàn)狀分析綠色能源行業(yè)前景展望
產(chǎn)業(yè)趨勢 2023-10-23 06:55:53 中金普華產(chǎn)業(yè)研究院
綠色能源，也稱清潔能源，是指不排放污染物、能夠直接用于生產(chǎn)生活的能源。綠色能源的發(fā)展是應(yīng)對全球氣候變化危機、實現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要路徑。本文將從以下幾個方面分析2023年中國綠色能源行業(yè)的現(xiàn)狀和前景：
一、政策環(huán)境：逐步構(gòu)建碳達峰、碳中和“1+N”政策體系
2023年是中國實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃開局之年，也是推動碳達峰、碳中和目標落地之年。為此，中國政府出臺了一系列政策措施，逐步構(gòu)建碳達峰、碳中和“1+N”政策體系，為綠色能源行業(yè)發(fā)展提供了強有力的制度保障。
2022年12月，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，明確了到2030年前實現(xiàn)碳達峰、到2060年前實現(xiàn)碳中和的總體目標，以及加快推進能源革命、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高能效水平、加強生態(tài)保護和修復、加大科技創(chuàng)新等五大重點任務(wù)。
2023年1月，國家發(fā)改委印發(fā)了《2030年前碳達峰行動方案》，細化了各地區(qū)各部門各領(lǐng)域的具體目標和措施，包括提高非化石能源消費比重、控制化石能源消費總量和強度、加快淘汰落后產(chǎn)能和設(shè)備、推進低碳城市和交通建設(shè)等。
2023年2月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于加快推進可再生能源高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，提出了到2030年可再生能源消費比重達到25%左右、風電裝機容量達到6億千瓦以上、光伏裝機容量達到12億千瓦以上等目標，并從規(guī)劃引領(lǐng)、市場機制、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面提出了具體措施。
此外，國家還出臺了一系列支持綠色能源發(fā)展的稅收優(yōu)惠、金融扶持、價格補貼等政策，為綠色能源行業(yè)降低成本、增加收益、擴大市場提供了有力支撐。
二、市場環(huán)境：需求旺盛、供給穩(wěn)定、競爭激烈
2023年，中國經(jīng)濟社會持續(xù)恢復增長，全社會用電量突破9萬億千瓦時，同比增長8.5%。其中，清潔能源用電量占比超過35%，同比增長10%。清潔能源需求旺盛，主要受以下因素驅(qū)動：
一是工業(yè)用電需求增長。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化取得明顯進展，高技術(shù)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興服務(wù)業(yè)等高附加值產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對清潔能源的需求增加。同時，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)也在加快轉(zhuǎn)型升級，提高節(jié)能減排水平，增強清潔能源消納能力。
二是居民用電需求增長。隨著居民收入水平提高，消費結(jié)構(gòu)升級，對清潔能源的需求增加。同時，隨著新能源汽車、分布式光伏等新興消費領(lǐng)域的快速發(fā)展，居民對清潔能源的自發(fā)參與度提高，形成了清潔能源的消費熱潮。
三是公共服務(wù)用電需求增長。隨著城鎮(zhèn)化進程加快，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平不斷提高，對清潔能源的需求增加。同時，隨著低碳城市和交通建設(shè)的推進，公共服務(wù)領(lǐng)域?qū)η鍧嵞茉吹睦眯侍岣?，形成了清潔能源的消費示范。
2023年，中國清潔能源供給穩(wěn)定，主要受以下因素支撐：
一是清潔能源裝機規(guī)模不斷擴大。2023年，全國清潔能源裝機容量達到13.5億千瓦，同比增長10.8%。其中，水電裝機容量達到4.5億千瓦，同比增長6.5%；風電裝機容量達到4.2億千瓦，同比增長12%；光伏裝機容量達到4.8億千瓦，同比增長15%。
二是清潔能源發(fā)電效率不斷提高。2023年，全國清潔能源發(fā)電量達到3.2萬億千瓦時，同比增長9.5%。其中，水電發(fā)電量達到1.5萬億千瓦時，同比增長7%；風電發(fā)電量達到0.9萬億千瓦時，同比增長11%；光伏發(fā)電量達到0.8萬億千瓦時，同比增長13%。
三是清潔能源消納水平不斷提升。2023年，全國清潔能源棄風率降至2%，棄光率降至1%。主要原因是：一是加強了跨區(qū)域跨省份的輸配電網(wǎng)建設(shè)和調(diào)度優(yōu)化，提高了清潔能源的跨區(qū)域輸送和調(diào)峰能力；二是推進了儲能、需求側(cè)響應(yīng)等新型消納技術(shù)和模式的應(yīng)用和示范，提高了清潔能源的局部消納和靈活性；三是完善了可再生能源配額制度、綠色電力證書制度等市場化機制，提高了清潔能源的市場化消納和激勵作用。
2023年，中國清潔能源市場競爭激烈，主要表現(xiàn)在以下方面：
一是國內(nèi)競爭加劇。隨著國家對清潔能源行業(yè)的政策扶持和市場開放，各類企業(yè)紛紛進入該領(lǐng)域?qū)で蟀l(fā)展機遇。其中既有傳統(tǒng)的國有大型能源企業(yè)如國家電投、華潤電力、中廣核等，在水電、風電、核電等領(lǐng)域具有較強的技術(shù)優(yōu)勢和市場份額；也有民營的新興企業(yè)如金風科技、隆基股份、通威股份等，在風機制造、光伏組件、儲能設(shè)備等領(lǐng)域具有較強的創(chuàng)新優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。這些企業(yè)之間在項目開發(fā)、設(shè)備采購、市場拓展等方面展開了激烈的競爭加劇。其中既有傳統(tǒng)的國有大型能源企業(yè)如國家電投、華潤電力、中廣核等，在水電、風電、核電等領(lǐng)域具有較強的技術(shù)優(yōu)勢和市場份額；也有民營的新興企業(yè)如金風科技、隆基股份、通威股份等，在風機制造、光伏組件、儲能設(shè)備等領(lǐng)域具有較強的創(chuàng)新優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。這些企業(yè)之間在項目開發(fā)、設(shè)備采購、市場拓展等方面展開了激烈的競爭，推動了清潔能源行業(yè)的技術(shù)進步和成本降低。
二是國際競爭加劇。隨著全球各國對碳達峰、碳中和目標的共識和行動，清潔能源行業(yè)成為全球投資熱點。中國清潔能源企業(yè)在國際市場上面臨著來自歐美日等發(fā)達國家和印度等新興國家的競爭對手，這些國家在清潔能源領(lǐng)域擁有較強的技術(shù)實力和政策支持，對中國清潔能源企業(yè)構(gòu)成了挑戰(zhàn)和壓力。同時，中國清潔能源企業(yè)也在積極尋求國際合作和市場機遇，通過參與“一帶一路”倡議、全球能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等項目，擴大了清潔能源的海外輸出和影響力。
三、發(fā)展前景：綠色轉(zhuǎn)型提速，清潔能源迎來黃金期
展望未來，中國清潔能源行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間和更美好的發(fā)展前景。主要原因有以下幾點：
一是綠色轉(zhuǎn)型需求強勁。隨著中國經(jīng)濟社會進入高質(zhì)量發(fā)展階段，綠色發(fā)展成為新發(fā)展理念的重要內(nèi)容。中國將以實現(xiàn)碳達峰、碳中和為契機，加快推進能源革命，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高能源效率，減少碳排放，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。這將為清潔能源行業(yè)提供持續(xù)而強勁的需求動力。
二是技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動力強勁。隨著科技創(chuàng)新水平不斷提升，清潔能源領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批具有國際領(lǐng)先水平的技術(shù)創(chuàng)新成果，如超高壓輸電技術(shù)、海上風電技術(shù)、柔性光伏技術(shù)、氫能技術(shù)等。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提高了清潔能源的發(fā)電效率和消納水平，也拓寬了清潔能源的應(yīng)用領(lǐng)域和市場空間。
三是市場機制激勵力強勁。隨著市場化改革的深入推進，清潔能源行業(yè)逐步擺脫對政府補貼的依賴，實現(xiàn)了成本下降和效益提升。同時，通過完善可再生能源配額制度、綠色電力證書制度等市場化機制，激勵了各類主體自愿購買和使用清潔能源，形成了良好的市場氛圍。
綜上所述，2023年中國綠色能源行業(yè)呈現(xiàn)出政策環(huán)境優(yōu)化、市場環(huán)境活躍、發(fā)展前景廣闊的良好態(tài)勢，為實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，為推動綠色低碳發(fā)展，為保障國家能源安全和生態(tài)文明建設(shè)，做出了重要貢獻。
一、政策環(huán)境：逐步構(gòu)建碳達峰、碳中和“1+N”政策體系
2023年是中國實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃開局之年，也是推動碳達峰、碳中和目標落地之年。為此，中國政府出臺了一系列政策措施，逐步構(gòu)建碳達峰、碳中和“1+N”政策體系，為綠色能源行業(yè)發(fā)展提供了強有力的制度保障。
2022年12月，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，明確了到2030年前實現(xiàn)碳達峰、到2060年前實現(xiàn)碳中和的總體目標，以及加快推進能源革命、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高能效水平、加強生態(tài)保護和修復、加大科技創(chuàng)新等五大重點任務(wù)。
2023年1月，國家發(fā)改委印發(fā)了《2030年前碳達峰行動方案》，細化了各地區(qū)各部門各領(lǐng)域的具體目標和措施，包括提高非化石能源消費比重、控制化石能源消費總量和強度、加快淘汰落后產(chǎn)能和設(shè)備、推進低碳城市和交通建設(shè)等。
2023年2月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于加快推進可再生能源高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，提出了到2030年可再生能源消費比重達到25%左右、風電裝機容量達到6億千瓦以上、光伏裝機容量達到12億千瓦以上等目標，并從規(guī)劃引領(lǐng)、市場機制、技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面提出了具體措施。
此外，國家還出臺了一系列支持綠色能源發(fā)展的稅收優(yōu)惠、金融扶持、價格補貼等政策，為綠色能源行業(yè)降低成本、增加收益、擴大市場提供了有力支撐。
二、市場環(huán)境：需求旺盛、供給穩(wěn)定、競爭激烈
2023年，中國經(jīng)濟社會持續(xù)恢復增長，全社會用電量突破9萬億千瓦時，同比增長8.5%。其中，清潔能源用電量占比超過35%，同比增長10%。清潔能源需求旺盛，主要受以下因素驅(qū)動：
一是工業(yè)用電需求增長。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化取得明顯進展，高技術(shù)制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興服務(wù)業(yè)等高附加值產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對清潔能源的需求增加。同時，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)也在加快轉(zhuǎn)型升級，提高節(jié)能減排水平，增強清潔能源消納能力。
二是居民用電需求增長。隨著居民收入水平提高，消費結(jié)構(gòu)升級，對清潔能源的需求增加。同時，隨著新能源汽車、分布式光伏等新興消費領(lǐng)域的快速發(fā)展，居民對清潔能源的自發(fā)參與度提高，形成了清潔能源的消費熱潮。
三是公共服務(wù)用電需求增長。隨著城鎮(zhèn)化進程加快，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)水平不斷提高，對清潔能源的需求增加。同時，隨著低碳城市和交通建設(shè)的推進，公共服務(wù)領(lǐng)域?qū)η鍧嵞茉吹睦眯侍岣?，形成了清潔能源的消費示范。
2023年，中國清潔能源供給穩(wěn)定，主要受以下因素支撐：
一是清潔能源裝機規(guī)模不斷擴大。2023年，全國清潔能源裝機容量達到13.5億千瓦，同比增長10.8%。其中，水電裝機容量達到4.5億千瓦，同比增長6.5%；風電裝機容量達到4.2億千瓦，同比增長12%；光伏裝機容量達到4.8億千瓦，同比增長15%。
二是清潔能源發(fā)電效率不斷提高。2023年，全國清潔能源發(fā)電量達到3.2萬億千瓦時，同比增長9.5%。其中，水電發(fā)電量達到1.5萬億千瓦時，同比增長7%；風電發(fā)電量達到0.9萬億千瓦時，同比增長11%；光伏發(fā)電量達到0.8萬億千瓦時，同比增長13%。
三是清潔能源消納水平不斷提升。2023年，全國清潔能源棄風率降至2%，棄光率降至1%。主要原因是：一是加強了跨區(qū)域跨省份的輸配電網(wǎng)建設(shè)和調(diào)度優(yōu)化，提高了清潔能源的跨區(qū)域輸送和調(diào)峰能力；二是推進了儲能、需求側(cè)響應(yīng)等新型消納技術(shù)和模式的應(yīng)用和示范，提高了清潔能源的局部消納和靈活性；三是完善了可再生能源配額制度、綠色電力證書制度等市場化機制，提高了清潔能源的市場化消納和激勵作用。
2023年，中國清潔能源市場競爭激烈，主要表現(xiàn)在以下方面：
一是國內(nèi)競爭加劇。隨著國家對清潔能源行業(yè)的政策扶持和市場開放，各類企業(yè)紛紛進入該領(lǐng)域?qū)で蟀l(fā)展機遇。其中既有傳統(tǒng)的國有大型能源企業(yè)如國家電投、華潤電力、中廣核等，在水電、風電、核電等領(lǐng)域具有較強的技術(shù)優(yōu)勢和市場份額；也有民營的新興企業(yè)如金風科技、隆基股份、通威股份等，在風機制造、光伏組件、儲能設(shè)備等領(lǐng)域具有較強的創(chuàng)新優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。這些企業(yè)之間在項目開發(fā)、設(shè)備采購、市場拓展等方面展開了激烈的競爭加劇。其中既有傳統(tǒng)的國有大型能源企業(yè)如國家電投、華潤電力、中廣核等，在水電、風電、核電等領(lǐng)域具有較強的技術(shù)優(yōu)勢和市場份額；也有民營的新興企業(yè)如金風科技、隆基股份、通威股份等，在風機制造、光伏組件、儲能設(shè)備等領(lǐng)域具有較強的創(chuàng)新優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。這些企業(yè)之間在項目開發(fā)、設(shè)備采購、市場拓展等方面展開了激烈的競爭，推動了清潔能源行業(yè)的技術(shù)進步和成本降低。
二是國際競爭加劇。隨著全球各國對碳達峰、碳中和目標的共識和行動，清潔能源行業(yè)成為全球投資熱點。中國清潔能源企業(yè)在國際市場上面臨著來自歐美日等發(fā)達國家和印度等新興國家的競爭對手，這些國家在清潔能源領(lǐng)域擁有較強的技術(shù)實力和政策支持，對中國清潔能源企業(yè)構(gòu)成了挑戰(zhàn)和壓力。同時，中國清潔能源企業(yè)也在積極尋求國際合作和市場機遇，通過參與“一帶一路”倡議、全球能源互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)等項目，擴大了清潔能源的海外輸出和影響力。
三、發(fā)展前景：綠色轉(zhuǎn)型提速，清潔能源迎來黃金期
展望未來，中國清潔能源行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間和更美好的發(fā)展前景。主要原因有以下幾點：
一是綠色轉(zhuǎn)型需求強勁。隨著中國經(jīng)濟社會進入高質(zhì)量發(fā)展階段，綠色發(fā)展成為新發(fā)展理念的重要內(nèi)容。中國將以實現(xiàn)碳達峰、碳中和為契機，加快推進能源革命，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高能源效率，減少碳排放，構(gòu)建清潔低碳、安全高效的現(xiàn)代能源體系。這將為清潔能源行業(yè)提供持續(xù)而強勁的需求動力。
二是技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動力強勁。隨著科技創(chuàng)新水平不斷提升，清潔能源領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批具有國際領(lǐng)先水平的技術(shù)創(chuàng)新成果，如超高壓輸電技術(shù)、海上風電技術(shù)、柔性光伏技術(shù)、氫能技術(shù)等。這些技術(shù)創(chuàng)新不僅提高了清潔能源的發(fā)電效率和消納水平，也拓寬了清潔能源的應(yīng)用領(lǐng)域和市場空間。
三是市場機制激勵力強勁。隨著市場化改革的深入推進，清潔能源行業(yè)逐步擺脫對政府補貼的依賴，實現(xiàn)了成本下降和效益提升。同時，通過完善可再生能源配額制度、綠色電力證書制度等市場化機制，激勵了各類主體自愿購買和使用清潔能源，形成了良好的市場氛圍。
綜上所述，2023年中國綠色能源行業(yè)呈現(xiàn)出政策環(huán)境優(yōu)化、市場環(huán)境活躍、發(fā)展前景廣闊的良好態(tài)勢，為實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標，為推動綠色低碳發(fā)展，為保障國家能源安全和生態(tài)文明建設(shè)，做出了重要貢獻。
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