未來幾年我國農藥行業(yè)發(fā)展的整體趨勢及前景

農藥的定義

農藥是確保農業(yè)穩(wěn)產、豐收、保證全球糧食供應必不可少的重要生產資料。按照《中國農業(yè)百科全書?農藥卷》的定義，農藥(Pesticides)主要是指用于防治危害農林牧業(yè)生產的有害生物(害蟲、害螨、線蟲、病原菌、雜草及鼠類)和調節(jié)植物生長的化學藥品。國務院頒布的《農藥管理條例》(2017 年修訂)將農藥定義為：用于預防、控制危害農業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草、鼠和其他有害生物以及有目的地調節(jié)植物、昆蟲生長的化學合成或者來源于生物、其他天然物質的一種物質或者幾種物質的混合物及其制劑。

數(shù)據(jù)庫顯示，2018年3-7月全國化學農藥原藥產量逐漸下降，2018年7月全國化學農藥原藥產量為17.1萬噸，同比下降10.9%。2018年8月全國化學農藥原藥產量有小幅度回升，2018年8月全國化學農藥原藥產量為18.3萬噸，同比下降2.1%。2018年1-8月全國化學農藥原藥產量為147.6萬噸，同比下降12.3%。

我國農藥行業(yè)的發(fā)展趨勢

1、行業(yè)整合加速，推動我國農藥產業(yè)集聚

我國農藥產能、產量處于世界前列，但產業(yè)集中度低、企業(yè)數(shù)量多，大部分規(guī)模小，產能過剩、貼牌銷售，處于價值鏈低端。不少企業(yè)存在安全環(huán)保隱患多、技術裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問題。針對現(xiàn)狀，國家利用產業(yè)政策引導，大力推進企業(yè)間并購重組，提高產業(yè)集中度，促使農藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)模化、專業(yè)化、特色化的方向轉變。

2016年5月，中國農藥工業(yè)協(xié)會正式發(fā)布《農藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，提到要推進農藥產業(yè)結構調整，鼓勵通過兼并、重組、股份制改造等，實現(xiàn)企業(yè)大型化。未來農藥原藥生產將進一步集中，到2020年，農藥原藥企業(yè)數(shù)量減少30%，國內排名前20位的農藥企業(yè)集團的銷售額達到全國總銷售額的70%以上。建成個生產企業(yè)集中的農藥生產專業(yè)園區(qū)，培育個銷售額超過100億元、具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。

未來，集約化、規(guī)?；寝r藥企業(yè)做大做強的必由之路。隨著行業(yè)競爭的加劇以及環(huán)保壓力加大，我國農藥行業(yè)正進入新一輪整合期。技術領先、機制合理、經營靈活的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導力量，通過行業(yè)整合有利于提高企業(yè)的國際競爭力，促進行業(yè)健康快速發(fā)展。

2、原藥、制劑一體化發(fā)展

在原藥的基礎上，加入適當?shù)妮o助劑(如溶劑、乳化劑、潤濕劑、分散劑等)，通過加工、生產制得具有一定形態(tài)、組成及規(guī)格的制劑產品，制劑直接應用到農業(yè)生產。制劑的產品質量和使用量與環(huán)境安全、食品安全、生態(tài)穩(wěn)定都有著密切的關系。

制劑企業(yè)通過產品的深加工，掌握銷售渠道資源，盈利水平逐步提升，部分實力較強的原藥企業(yè)為了增強市場競爭能力，也開始進入制劑領域;而部分制劑企業(yè)也加快向上游原藥領域延伸，積極獲取行業(yè)競爭的主動權。隨著行業(yè)縱向一體化的發(fā)展，未來國內農藥行業(yè)將呈現(xiàn)原藥、制劑一體化發(fā)展的趨勢。

3、生產工藝優(yōu)化，創(chuàng)新水平提升

由于創(chuàng)制農藥開發(fā)成本高、難度大，國內農藥企業(yè)難以承擔巨額的新化合物創(chuàng)制費用，在產品研發(fā)上以次新化合物仿制為主，主要生產后專利時期的農藥品種，具有自主知識產權的產品較少。

對于化學農藥原藥生產，其核心技術為化合物合成技術，由于原材料、合成方法的差異，可研發(fā)設計不同的工藝路線進行生產，并直接影響產品質量、成本以及環(huán)境污染程度，最終影響該產品的市場競爭力。優(yōu)秀的原藥企業(yè)通過對化合物合成技術的不斷優(yōu)化和突破，提高工藝路線效率，從而形成在該領域的核心競爭優(yōu)勢。

農藥制劑屬于高附加值產品，一個農藥品種的成功，離不開農藥制劑的創(chuàng)新。而制劑的技術創(chuàng)新關鍵在于新劑型開發(fā)和加工技術研究，主要特點在于減少有機溶劑的使用量，提高產品防效，降低生產成本，達到對環(huán)境安全的目的，還可以提高作物產量。目前，我國制劑生產技術較落后，生產連續(xù)化、自動化程度低，平均每種原藥只能加工七八種制劑，而發(fā)達國家的每個農藥品種可加工成十幾種甚至幾十種制劑。

4、生產過程綠色化，產品向高效、低毒、環(huán)境友好、水性化方向發(fā)展

未來，在高效新農藥大量出現(xiàn)、施藥技術進步及環(huán)保要求更加嚴格的背景下，農藥劑型的發(fā)展將趨向精細化、環(huán)保化，水乳劑、水分散粒劑、水懸乳劑、微乳劑、可溶性粉劑、微膠囊等新型農藥劑型將逐步興起。

5、下游集中用藥形成趨勢，對農藥經營模式產生影響

原一家一戶、分散購藥的格局將被打破，農藥施藥主體將由農民個體逐步向種植大戶、社會化服務組織轉變。國內現(xiàn)有的農藥經銷商也將發(fā)生變化，原有的村級及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)級經銷商將隨著社會經濟的變革退出農藥經銷市場，大大縮短廠家與終端用戶之間的經銷層級，甚至出現(xiàn)廠家與種植大戶的點對點直接銷售，并由廠家提供機械化植保服務的模式。藥，推廣和普及高效、低毒、安全、環(huán)保的農藥已成為我國農業(yè)發(fā)展的必然趨勢。