年產(chǎn)10000噸鋰離子電池高鎳三元材料建設(shè)項目可行性研究報告
年產(chǎn) 10,000 噸鋰離子電池高鎳三元材料建設(shè)項目
1、項目概況
本項目實施主體為公司全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司(以下簡稱“豐元鋰能”),項目總投資58,510萬元,擬使用本次發(fā)行募集資金32,000萬元。項目引進國內(nèi)外先進生產(chǎn)設(shè)備,將建成年產(chǎn)10,000噸鋰離子電池高鎳三元正極材料生產(chǎn)線。
2、項目實施的必要性
(1)三元正極材料快速增長,高鎳化趨勢明顯
新能源汽車動力電池作為三元材料重要的應(yīng)用領(lǐng)域,近年來市場需求大幅增加。隨著新的補貼政策實施,新能源汽車補貼標準將與動力電池能量密度掛鉤,動力電池往三元方向發(fā)展的趨勢愈發(fā)明顯,國內(nèi)外主流動力電池企業(yè)如寧德時代、比亞迪、國軒高科、天津力神、LG 化學、三星 SDI 等紛紛加大三元動力電池的布局,從而帶動三元正極材料的需求量大幅增長。
目前三元材料已經(jīng)成為增速最近兩年,隨著補貼的持續(xù)退坡,動力電池市場將出現(xiàn)分化,倒逼車企和動力電池企業(yè)的技術(shù)朝高能量密度發(fā)展,高鎳三元正極材料集高能量密度、較長循環(huán)壽命和較高毛利等優(yōu)點于一體,逐漸成為動力鋰電池正極材料的主流,中長期產(chǎn)業(yè)化趨勢明顯。
此外,以天津力神、鵬輝能源等為代表的圓柱電池企業(yè)批量采用高鎳材料應(yīng)用于 3C、電動工具等領(lǐng)域,一定程度上帶動三元高鎳材料的需求量。
本次募集資金投資項目為高鎳三元正極材料,符合鋰離子電池向三元化、高鎳化方向發(fā)展的市場趨勢,通過本項目的建設(shè)可以滿足未來市場對高鎳三元材料高速增長的需求,項目實施具備必要性。
(2)擴大產(chǎn)能是提升公司市場競爭力的必然選擇
從正極材料市場競爭格局來看,根據(jù)中金普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),2019年行業(yè)排名前十的正極材料企業(yè)市場占比為 57%,雖然相比 2018 年增長3個百分點,但行業(yè)集中度仍然較低。因此,公司穩(wěn)步推進鋰電池正極材料的產(chǎn)能規(guī)劃與建設(shè),在繼續(xù)快速推進現(xiàn)有產(chǎn)能建設(shè)項目建成達產(chǎn)同時,本次將投資建設(shè)年產(chǎn)10,000 噸鋰離子電池高鎳三元材料項目,保持產(chǎn)能穩(wěn)定有序的擴張。
如本次投資項目及前期項目順利實施完畢,屆時公司將具備三元正極材料產(chǎn)能 15,000 噸/年,磷酸鐵鋰產(chǎn)能 10,000 噸/年,合計正極材料產(chǎn)能 25,000 噸/年,有效提升公司市場份額,其中高鎳三元正極材料產(chǎn)能 10,000 噸/年,將有助于公司躋身細分行業(yè)第一梯隊。
(3)豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升公司綜合實力和抗風險能力
隨著新補貼政策對高能量密度以及高續(xù)航里程關(guān)注度提升及補貼退坡帶來成本壓力,各新能源車企加快替代原有體系動力電池,一是高鎳低鈷的三元動力電池,二是部分車型又將用回磷酸鐵鋰動力電池。
作為行業(yè)內(nèi)同時具有磷酸鐵鋰及三元材料產(chǎn)品路線的公司,此次投資建設(shè) 10,000 噸鋰離子電池高鎳三元材料項目將優(yōu)化和豐富公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及各產(chǎn)品產(chǎn)能格局,更好的滿足現(xiàn)有客戶與未來的市場需求,同時總產(chǎn)能的大幅提升將有利于形成產(chǎn)品規(guī)模效應(yīng),降低邊際成本,產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),提升公司綜合市場競爭力和抗風險能力。
3、項目實施的可行性
(1)政策可行性:本次募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策
近十年間,國家密集出臺多項扶持新能源汽車發(fā)展的相關(guān)政策,從宏觀綜合、行業(yè)管理、稅收優(yōu)惠、科技創(chuàng)新、推廣應(yīng)用、基礎(chǔ)設(shè)施等方面制定了全面的政策體系,促使我國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)駛?cè)肟燔嚨馈?010 年,國務(wù)院將新能源汽車作為“國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”;2012 年,《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012–2020)》正式出臺,并作為 2020 年以前我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展導(dǎo)向標;2016 年出臺《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》,提出在 2028 年新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品。
汽車產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)電動化轉(zhuǎn)型,智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)產(chǎn)生一系列原創(chuàng)性科技成果;2017 年出臺《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》,為新能源汽車的發(fā)展進一步指明了前路和目標,包括繼續(xù)完善創(chuàng)新體系,加強核心技術(shù)攻關(guān)能力,突破重點領(lǐng)域引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,提升質(zhì)量打造本土國際領(lǐng)軍企業(yè)等。
鋰電池正極材料作為新能源汽車核心部件動力電池的關(guān)鍵原材料,本次募集資金投資項目符合國家新能源產(chǎn)業(yè)政策,公司三元正極材料項目已納入 2019 年山東省“新舊動能轉(zhuǎn)換”重大項目庫重點項目及 2019 年度山東省重點研發(fā)計劃(廳市聯(lián)合)項目,且該項目政府同意給予 1 億元政策性項目委托貸款支持。
(2)市場可行性:三元材料市場需求空間廣闊,公司市場開拓能力較強
根據(jù) GGII 調(diào)研數(shù)據(jù),2019 年中國鋰電三元正極材料市場規(guī)模 285 億元,同比增長 8.4%;出貨量 19.2 萬噸,同比增長 40.4%。2019 年三元正極材料出貨量增幅較大的主要原因有:
① 雖然 2019 年國內(nèi)新能源汽車市場疲軟,動力電池企業(yè)電池產(chǎn)量不及預(yù)期,但三元電池裝機量比例在上升,2019 年 1-11 月,三元動力電池裝機量占比為 64.3%,較 2018 年的 53.9%提升 10.4 個百分點;
② 海外動力電池加大從中國采購三元材料;
③ 鋰電動輕型車為代表的小動力市場 2019年呈現(xiàn)超過 100%增長。目前電動輕型車等小動力用鋰電池主要為三元體系電池,一定程度上帶動三元材料出貨。2019 年高鎳材料占比由 2018 年的 8.9%上升到12%,提升約 3 個百分點。其中,國內(nèi) NCM811 到 2020 年在三元正極材料的應(yīng)用占比有望達到17%;到2025年,國內(nèi)NCM811的應(yīng)用占三元正極材料比將大于45%,對應(yīng)需求量將超過 27 萬噸。
在市場開拓方面,公司正極材料產(chǎn)品目前已得到十余家國內(nèi)電池廠家的認證,與鵬輝能源、卓能新能源、嘉拓新能源、五行動力、沃泰通等企業(yè)已建立良好的客戶合作關(guān)系,并與比亞迪、天津力神、江蘇星恒、LG 化學、SKI 等國內(nèi)外知名電池企業(yè)建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系。憑借研發(fā)的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品的性能優(yōu)勢,在已通過知名電池廠商審核的基礎(chǔ)之上,逐步實現(xiàn)批量供貨;在已達成業(yè)務(wù)合作的基礎(chǔ)上,穩(wěn)步提升供貨量。同時積極探索新的目標市場,在儲能領(lǐng)域保持市場跟蹤與產(chǎn)品研發(fā)。
綜上,三元正極材料特別是高鎳三元材料市場的需求的持續(xù)釋放為本項目的實施提供了市場可行性,公司較強的市場開拓能力也為本項目的產(chǎn)能消化提供了有力保障。
(3)技術(shù)可行性:公司具備良好的人才儲備,豐厚的技術(shù)基礎(chǔ)
公司在全球范圍內(nèi)引進高端技術(shù)人才,加強前沿技術(shù)研究。為開展鋰電池正極材料的研發(fā),豐元鋰能組建了以首席技術(shù)官金佑成博士(韓國,原 LG-GSEM研究所所長)為首的三元材料團隊和以段鎮(zhèn)忠博士為首的磷酸鐵鋰團隊
在國內(nèi)外頂級專家的指導(dǎo)帶領(lǐng)下,組建了一支經(jīng)驗豐富、技術(shù)能力突出的國際化研發(fā)團隊,研發(fā)的鋰電池正極材料在克容量、比表面積、振實密度等產(chǎn)品關(guān)鍵性能指標達到行業(yè)一流水平。
設(shè)立初期,豐元鋰能就確立了高能量密度、高安全性的產(chǎn)品發(fā)展方向,經(jīng)過研發(fā)部門和生產(chǎn)部門的不懈努力,公司已自主研發(fā)了正極材料氣氛燒結(jié)控制、正極材料表面處理、高電壓材料生產(chǎn)等核心技術(shù),目前公司正在申請多項發(fā)明專利,主要包括:鎳鈷錳三元復(fù)合材料的改性方法、高鎳三元正極復(fù)合材料積極制備方法、高電壓三元復(fù)合材料的制備方法、石墨稀/三元復(fù)合材料的制備方法、一種磷酸鐵鋰復(fù)合電極及其制備方法和應(yīng)用、一種高性能磷酸鐵鋰復(fù)合材料及其制備方法、一種高壓實密度磷酸鐵鋰復(fù)合材料及其制備方法。
公司利用自主研發(fā)的生產(chǎn)技術(shù),通過嚴格的試生產(chǎn)過程,經(jīng)過多家電池廠家的質(zhì)量認證,2018 年突破并掌握了正極材料表面處理技術(shù)等高鎳三元正極材料NCM811 的關(guān)鍵工藝技術(shù)。
公司采用特殊的洗滌、包覆、干燥相結(jié)合的表面處理技術(shù),有效降低高鎳層狀正極材料的殘留鋰、硫等雜質(zhì),提升材料表面穩(wěn)定性、電極加工性能和循環(huán)壽命。未來公司將不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),進行產(chǎn)品迭代升級和新產(chǎn)品開發(fā),以保持行業(yè)競爭力。公司良好的人才儲備及豐厚的技術(shù)基礎(chǔ)為本項目的順利實施提供了有力的技術(shù)基礎(chǔ)。
4、項目投資概算
本項目由公司全資子公司豐元鋰能實施,項目投資概算情況如下:
5、項目實施的效益分析
本募集資金投資項目內(nèi)部收益率(稅后)18.03%,靜態(tài)投資回收期(稅后)4.28 年(不含建設(shè)期),項目具有良好的經(jīng)濟效益。
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